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新能源汽车爆点将至,国产PMIC企业车规级芯片业务迎来了最佳窗口期

2021-12-21 09:12
芯锂话
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消费电子:国产替代试验田

尽管国产PMIC芯片依然竞争力有限,但在相较低端的消费电子市场,国产PMIC的替代化已经全面开始。

国内电源管理芯片的发展,一方面与芯片企业技术积累密不可分,但另一方面,PMIC的国产替代,更来自于国内制造品牌的崛起。

自改革开放以来,受益全球产业链转移,中国逐渐成为世界制造业大国,整个消费电子产业链由欧美日向中国本土转移,中国制造畅销全球。

与此同时,大批优质国产消费电子品牌迅速崛起,白电领域的格力、美的和海尔,智能手机领域的华为、小米和OV,已经成为全球知名的品牌。在电饭锅、空气炸锅、热水壶等小家电市场,中国企业都是具备相当市场竞争力的。

更深层次,这些优质国产电子品牌已经成为PMIC自主替代化的试验田,PMIC的国产替代正在全面推进。

以TWS耳机为例,TWS耳机主要分为苹果阵营和安卓阵营,其中苹果airpods系列TWS耳机大部分PMIC芯片来自德州仪器,国内厂商切入机会较小。

但在安卓阵营,华为、小米、漫步者等多家国内厂商,市占率均较高,PMIC芯片国产化机会也较大,裕泰、圣邦微、矽力杰、韦尔等厂家的电源管理芯片均已在安卓TWS耳机中被广泛使用。

在以国内厂商为主导的扫地机器人市场,国内PMIC芯片的替代效果更加明显,全志科技已经成为科沃斯和石头科技产品供应商。

电源管理芯片的崛起前夜

来源:方正电子

家电领域PMIC芯片领先企业为芯朋微,终端客户包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、 华为等,皆是中国乃至全球知名的中国制造品牌。

随着终端消费品制造持续向亚太转移,中国制造品牌不断做大做强,加之全球5G通信和物联网带动的消费电器热潮,行业对PMIC芯片的需求不断扩大,中国PMIC芯片的国产替代速度将进一步加速。

国内排名靠前厂商包括矽力杰、士兰微、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、上海贝岭、富满电子等,虽然总体上,中国企业市场份额分散且市占率较低,尚无法在产销规模上与TI、ADI、英飞凌等欧美厂商竞争。但如果专注未来,那么PMIC芯片的国产替代将有很大的机会。

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新能源汽车:爆点将至

复盘消费电子PMIC芯片的国产替代进程不难发现,其必须具备双重产业逻辑:其一“产品先行”,也就是国产消费电子终端的全球崛起;其二“技术致胜”,国产PMIC芯片企业技术积累达到了一定水平。

这样的国产替代逻辑有望在新能源汽车赛道得以复制。

在此之前,国内汽车市场中,PMIC芯片主要依靠从欧美企业进口,国内厂家数量较少,其原因主要有两方面。

首先,车规级产品对于芯片的稳定性要求高于家用电器和通讯领域,车规级产品需要更多次的严格测试,对于整车厂商而言,并不会轻易更换核心配件供应商的,因此技术实力本就不足的国产厂商缺乏入局整车供应链的机会。

另一方面,车规级PMIC芯片虽然增速很快,但规模的绝对值依然不如数码通信领域,因此国内厂商更愿意将人力物力投入到传统赛道中,国产厂家进入车规级市场的经济性动力不足。

然而随着疫情催生“芯片荒”的到来,叠加新能源汽车的庞大需求,国内车规级PMIC芯片产业发展的底层逻辑已经转变。

在新能源汽车时代,国内车企与国际传统燃油车企基本处于同一条起跑线上,甚至从市场表现看,国内新能源车企表现更胜一筹。考虑到国内庞大的汽车市场,未来国内自主车企在汽车产业链上话语权有望进一步提升,将带动国产汽车供应商实现一定突破,这为国产PMIC的腾飞提供了机会。

此外,经历过在家用电器、消费电子、LED照明、通讯等市场的技术和资本积累,目前国内PMIC芯片厂商已经有能力进军汽车市场。尤其在全球“芯片荒”之下,更是给国产PMIC产商提供了千载难逢切入整车供应链的机会。

目前,雅创电子、圣邦股份等多家半导体企业已经开发出车规级PMIC芯片产品。

电源管理芯片的崛起前夜

雅创电子车规级电源管理IC产品及规划

雅创电子通过收购了韩国Tamul (谭慕)PMIC相关业务专利权开展车规级电源管理芯片业务。目前,雅创电子自主研发设计的多款PMIC芯片产品,并已经通过AEC-Q100等车规级认证,已经在现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企的相关车型上得到批量应用。

同时,上海贝岭在2020年PMIC中各有一款DCDC和LDO通过了车规级产品认证。2021年上半年,一款前期通过车规级产品认证的LDO产品开始小批量销售。

伴随新能源汽车市场的爆发,国产PMIC企业车规级芯片业务迎来了最佳窗口期,他们有望借助“芯片荒”切入整车产业链,并借助中国新能源汽车崛起的机会,复制消费电子国产替代的逻辑。乐观估计,国产PMIC企业已经到了崛起前夜。

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