新能源汽车爆点将至,国产PMIC企业车规级芯片业务迎来了最佳窗口期
电动化、智能化、自动化是新能源汽车发展的三大趋势,而其中电动化正是现阶段行业发展的重点,这也催生汽车芯片的强大需求。
现如今,全球“芯片荒”仍在持续,在所有汽车芯片中,电源管理芯片 (PMIC)和微控制器(MCU)是缺口最大的。
据半导体分析公司海纳集团数据,11月整体芯片交货时间再次延长至22.3周,创下2017年以来芯片交付期最长记录。海纳表示,追踪的各类芯片交付期都有所延长,以PMIC芯片和MCU芯片最明显,预计芯片的供给压力将持续到 2022 年。
一直以来,MCU都被认为是最重要的芯片之一,它犹如新能源汽车的大脑,实现新能源汽车的驱动。本轮“芯片荒”正是从MCU芯片短缺开始的,那么PMIC芯片又为什么短缺呢?
实际上,PMIC的作用丝毫不亚于MCU,它是应用最为广泛的芯片,几乎所有电子设备中,都会有PMIC的存在。电子消费、电信、工控设备、汽车终端等领域都对PMIC有持续的需求,各类产品推动了需求的大幅上涨。
同时,PMIC也是新能源汽车不可缺少的核心零件,汽车动力系统、车载电子设备和高级驾驶辅助系统均离不开PMIC,它犹如新能源汽车的心脏。由于车规级产品要求严格,扩产较慢,因此让电源管理IC成为了最为短缺的芯片之一。
TrendForce的最新调查显示,由于半导体行业供应问题而出现的材料短缺,导致PMIC价格一直呈现上涨的趋势。预计到2022年以前,全球电源管理芯片的平均价格会上涨10%,创下了六年来的新高。
“芯片荒”暂时未有缓解的迹象,而我国的新能源车企又过于依赖海外芯片厂,这种背景下PMIC的国产替代就显得至关重要。
随着中国消费电子和新能源汽车市场的持续爆发,国产PMIC厂商也迎来了最佳的发展机遇,已经进入到爆发前夜。
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国产替代路漫漫
作为新能源汽车风口下最重要的芯片之一,我国在PMIC上仍存在巨大的缺口。
PMIC并不是某一特定产品,而是一个芯片大类的统称。
在电子设备系统中,PMIC芯片担负起电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责,是所有电子设备的电能供应心脏。其性能优劣对于整机的能耗、性能和可靠性有着直接影响,如果PMIC一旦失效将直接影响电子设备的工作,甚至会对设备本身造成破坏。
常见的PMIC芯片包括LDO(低压线性稳压器)、DC/DC和电池管理IC等。PMIC下游应用十分广泛,覆盖通讯、数据处理、工业医疗、消费电子、汽车电子等多个应用领域,尤其是汽车电动化带来的机会,成为了PMIC需求的核心增量之一。
中国是制造大国,更是全球消费电子主要生产地,对PMIC的需求无比庞大,因此催生出一个将近千亿规模的巨大市场。
根据智研咨询等提供的数据,在2020年中国PMIC市场规模达到758.7亿,并保持较高的增长速度。而在2021年,由于全球缺芯潮的蔓延,PMIC属于半导体缺货潮的短料,至今涨价态势依然持续,市场规模有望进一步扩大。
但正如其他芯片产业一样,在PMIC市场上,国际半导体巨头们也占据着主要份额,国产替代依然任重道远。
根据芯朋微招股说明书,2019年全球电源管理芯片市场上,全球前五大电源管理芯片供应商分别为德州仪器、Dialog、高通、意法半导体、英飞凌,CR5达46%,而截至2020年5月欧美企业更是在中国占据了80%以上的市场份额。
来源:芯朋微招股书,头豹研究院
与国际巨头们相比,国内电源管理芯片行业起步晚,技术积累薄弱,产品性能和丰富度上较国际电源管理芯片厂商仍有较大差距。
但是,国产PMIC企业并不是没有崛起的机会。
受益于5G技术的发展和渗透率的提高,智能手机出货量及单部手机PMIC芯片数量持续增长,5G基站建设量大幅增长,使得通信市场成为当下较有潜力的增量市场。
车规级PMIC芯片主要受益于新能源汽车发展的驱动,消费电子市场主要受到物联网发展的驱动,工业与信息化的深度融合、智能制造转型升级也将带动工业电子电源管理芯片需求显 著增长。
总而言之,PMIC的国产替代仍有很长一段路要走,但全球汽车“芯片荒”则是一次机会,正在加速推动我国PMIC的崛起。
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