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拿下52%市场份额成为“宁王”后,宁德时代又想成为新能源汽车的“中石油”了!

2022-01-19 10:40
伯虎财经
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拿下52%市场份额后,宁德时代为何急着“换电”?

        换电赛跑:谁是下一个“中石油”?

2021年10月,工信部印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,8个综合应用类城市,3个重卡特色类城市纳入试点范围。

充电回到换电,一场新的马拉松已经开启。纵观换电市场,目前的选手寥寥无几,大概可以分为以下四类。

第一类,国家队,代表是国家电投。作为我国五大发电集团之一,2017年起,国家电投进入“绿电交通”领域,在换电重卡领域深有积累。

去年4月,国家电投召开发布会称,已经成立新公司,正在加强电池等核心技术的研发,提供充换电服务。按照规划,2025年,国家电投将投资1150亿,新增投资持有换电站4000座。

第二类,专门的换电服务商,代表是奥动新能源。根据中国充电联盟统计数据显示,9月奥动新能源累计建成换电站366座。按照奥动新能源自己的说法,截至去年8与已经累计布局换电站480余座,换电站数量排全国第一。

顺便一提,上文提到的上海换电站001号20秒完成换电,就是奥动新能源与上汽乘用车联合建设的。

第三类,车企,代表是蔚来。蔚来一直是造车新势力里,换电的代表,虽然因此遭受不少的质疑,但蔚来换电的旗帜依然是高举高打,比如其自造的新词“电区房”(蔚来将距离换电站3公里以内的住宅定义为“电区房”)。随着11月3日,青岛西海岸换电站上线,蔚来已建成了600座换电站。

第四类,动力电池制造商,这就是宁德时代

据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,宁德时代2021年全年装机量80.51GWh,国内市场占比52.1%,遥遥领先于第二名比亚迪

拿下52%市场份额后,宁德时代为何急着“换电”?

(图源:中国汽车动力电池产业创新联盟)

对于宁德时代来说,如此高的市场份额,加上动力电池对于新能源车的重要性,让宁德时代具有很高的话语权,这或许对于推动电池规格标准有益。

但另一方面,宁德时代介入换电领域,肯定会让众多的电池制造商关注这个赛道。尤其是那些远远落后的电池制造同行,在动力电池无法越过宁德时代这座大山后,或许能从换电路线上缩小时间差。

拿下52%市场份额后,宁德时代为何急着“换电”?

        时代的宁德,还是宁德的时代?

以2021年12月为分水岭,宁德时代的二级市场经历了一波滑铁卢,宁德时代总市值相比最高位已经蒸发掉2000多亿,目前总市值不足1.4万亿。

拿下52%市场份额后,宁德时代为何急着“换电”?

(图源:网络)

上个周末,宁德时代发布进军换电市场的消息后,股市很兴奋,这个星期第一个交易日,宁德时代尾盘收涨逾5%。

这种波动的背后,反映的是宁德时代的动力电池地位正面临新变量的冲击。

比亚迪的刀片电池,不仅解决了磷酸铁锂低能量密度的难题,还拥有比宁德时代三元锂电池更高的安全性。2021年,磷酸铁锂的装机量累计79.8GWh,占比达到51.7%,超过三元锂电池

过去几年,钠离子电池取得突破性进展,相比锂电池有更高的安全性,储备也异常丰富。近日,三峡能源打造的全球首条钠离子电池规模化量产线,将于2022年正式投产。

诸多的新变量,正在挑战宁王的地位。2021年开始,中航锂电的装机量迅速攀升,市场份额接近7%,排名到达前5,已经取代宁德时代,成为广汽新能源车的第一供应商。

这并不是说宁德时代不行了,相反,宁德时代不管是在锂电池、磷酸铁锂的市场份额,还是在钠离子电池的技术上,都排在市场头部。

这里想说的是,诸多的因变量,正在加剧一种格局的不稳定性。苹果可以落在牛顿头上一次,但不会总掉在牛顿头上。个体的辉煌绝大部分在于时代,但机会不会总是眷顾一个人,这就是鲜有百年企业的原因。

尤其是目前,宁德时代膨胀的二级市场让创始人团队实现了财务自由,占据国内电池份额半壁江山的宁德时代越来越以自己为中心,许多的车企开始寻找、培养新的电池供应商。

当年,何小鹏为了顺利拿到宁德的电池,曾蹲在宁德时代一个星期之久。而在2021年中,在宁德时代总部大楼,何小鹏与曾毓群发生了一场争执,曾毓群气急而走,原因是小鹏汽车要把中航锂电新增为主力供应商。

宁王,已经不是当初那个为了拿下宝马订单,把800多页动力电池标准硬生生啃完的宁德时代。但,会有更多新的有更坚强“赌性”的公司正在某个角落萌芽,这就是商业世界的更迭规律。

参考来源:

1.证券之星:换电赛道迎来重磅玩家!宁德时代入场

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