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“妖镍”之战,青山集团与宁德时代的“秘密”

2022-03-15 15:25
C次元
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作者丨张之栋

责编丨崔力文

编辑丨别   致

一场“妖镍”之战,彻底将青山控股从幕后推向了台前。

中国“镍王”惨遭逼仓,镍期货暴涨,所以动力电池市场的“世界末日”,要来了吗?

关于“妖镍”事件,从一开始的“做空活该”,到“外资恶意逼仓”、“拔网线”,再到现在的“已筹备到充足现货”,短短几天时间,街头巷尾便上演了这么一场跌宕起伏的舆论、金融大战。

然而,正当业内人士广泛地将其称作为一场史诗级的多空战役的时候,笔者反复思考的却是:或许,新能源汽车又有了涨价的“新借口”。

据不完全统计,动力电池作为新能源汽车的核心驱动零部件,成本能占到整车比重的30%-40%,地位可类比为燃油车的发动机。

也正是因为如此,宁德时代才被坊间称作新能源汽车的“心脏掌控者”。

更进一步的,目前动力电池的技术路线主要有两种,三元锂电池磷酸铁锂电池各自的市场份额,基本上能够达到对半分。

其中,作为高端新能源汽车标配的三元锂电池,其原材料中必不可少的一种,便是上文提到的“妖镍”。

事实上,也正是基于此,才会有很多人认为动力电池市场迎来了艰巨挑战。

而且前车之鉴的是,动力电池另一原材料——碳酸锂,其价格已经突破了50万/吨。从年初的30万/吨,到如今的高高在上,也只不过是2个月的时间。

所以“妖镍”事件对于动力电池市场的影响会有多大?

这里首先需要明确的一点是,期货镍与真实的镍交易还存在很大的不同。

如今的刻意逼仓行情,只能说是“多头”对“空头”的趁火打劫,很难直接反映到动力电池市场的交易之中。

并且,据传闻,规模较大的动力电池企业还会对上游原材料供应商们进行“压价”,以压缩成本。

但是,另一方面,当恐慌、贪婪等负面情绪陆续上头,在金融市场的推动下,产业市场很容易就会被带到沟里。

不过好消息是,“妖镍”事件对动力电池行业的影响,还在慢慢发酵之中,并没有达到一触即发的地步。

01

青山,无冕之王

坊间常常把宁德时代称作“宁王”,因为其动力电池行业的影响力,以及股市市值等方面,都是当之无愧的龙头。

现如今,随着名不见经传的青山浮出水面,“镍王”也应运而生。

那么,两位王者之间,又会有什么样的关系呢?

其一,动力电池产业链的上下游关系,说青山集团是站在宁德时代背后的“男人”也不为过。

从动力电池的整体造价成本来看,正极材料要占到其中的51%。以三元锂电池为例,其正极材料大多是以镍、钴、锰三种贵金属元素为主,成本也主要来自这里。

按照计算,假如每吨镍上涨10万元,传导至电池厂,单车带50度电的成本至少会上涨3000元至4000元。

宁德时代的规模是大,布局也比较广,但在三元锂电池的制造方面,却是怎么也绕不开上游原材料的影响,也怎么都绕不开“镍王”。

据统计,中国是全球最大的镍消费国,镍消费量占全球50%以上,再加上新能源汽车的火热,该数值还在不断上升。

反观青山控股,在印尼拿下的矿山,每年产能30万吨镍当量,几乎是中国全年镍产量的一半,占全球全年镍当量的12%,产能是全球矿企中高居第一。

其二,竞争关系,青山旗下的瑞浦能源与宁德时代是名副其实的“友商”,只不过瑞浦能源的体量和影响力都要弱上一些。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据,瑞浦能源今年1-2月国内动力电池装车量共计0.18GWh,排名第12,占全国市场份额的0.6%。

尽管就装车量,瑞浦能源连宁德时代的零头都算不上,但作为青山旗下的子公司,瑞浦能源的“大后方”不容小觑。

据了解,瑞浦能源是青山集团于2017年成立的公司,主要从事动力、储能锂离子电池单体到系统应用的研发,生产和销售。

2018年4月,伴随着瑞浦能源新能源电池项目投产,青山集团也正式在动力电池的产业链上,落下了举足轻重的一子。

其三,同一个战壕里的“弟兄”,有钱一起投。

早在2018年9月,宁德时代就与格林美、青山控股联手,宣布在印尼建设红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目。此次合作后,青山正式成为宁德时代的第一供应商。

此外,在2020年的时候,青山和宁德时代还曾携手入股中法人寿(现改名:小康人寿),各自出资9亿元,分别持有其30%的股份,以至于并列成为小康人寿的第二大股东。

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