便携式储能设备市场一年翻一倍，“大号充电宝”火了

2022-05-24 16:24

02 群龙混战

玩家们很难建立起品牌壁垒。

新玩家的快速涌入无疑有利于行业的技术进步和产品改进，但对于现有玩家却并不是个好消息。

目前便携式储能赛道上的头部玩家普遍成立仅数年时间，如华宝新能、正浩科技，具备一定的先发优势，市占率小幅领先，却很难谈得上有多深的品牌壁垒和市场壁垒。

产品方面，锂电池储能仍处于发展早期，技术有待改进，其产品功能也尚未完全定型，因此产品发展趋势可能会导致原有不同产品、品牌定位的公司产生较大份额波动。且目前头部企业如华宝新能2021年的研发费用率仅2．8％，而电芯、逆变器、智能控制器等核心部件均依赖外购，很难称得上是技术驱动型的公司。

渠道方面，便携式储能的主力消费市场位于美日欧，消费群体分散且小众，尤其是户外活动渗透率高的美国占据了接近一半的市场份额。因此玩家们多是跨境电商的大卖家，它们通过亚马逊、tiktok电商平台销往国外，对于线上流量较为依赖。

市场规模较小、消费群体分散、且依赖亚马逊等跨境电商平台的情况下，玩家们很难建立起品牌壁垒，更多地是依靠性价比、店铺评分等取胜。

新玩家如今要切入这一赛道，并没有太大难度。尤其是相关行业的巨头企业，很有可能凭借资本优势、技术优势，对现有玩家造成冲击。而这一切都要取决于新玩家们参与的意愿及投入的资源力度。

以便携式储能主要玩家之一的安克创新为例，此前由于便携式储能市场规模太小，安克创新一度不重视这一赛道，过去数年间仅推出过两款不温不火的便携式储能产品。但随着赛道在2020年爆发，安克创新当年迅速推出两款新品，并在近两年持续加码。

战略转向的背后，是安克创新在产品布局上一直以来的独有打法“前海战略”，即倾向于布局超级巨头们“不太看得上”、不会轻易部署资源进行“战略性阻击”，且仍有一定市场规模和成长性的品类。

这意味着以当前便携式储能赛道近百亿的市场规模，更强的科技巨头可能“不太看得上”也不会重点培育。但一旦整个赛道如机构预期迅速爆发成长为数百亿的规模，很有可能吸引来巨头的“战略性狙击”，留给现有玩家的“舒适期”也可能并不会很久。

03 竞争升维

有机构观点认为便携式储能将始终是一个规模受限的“利基市场”。

虽然近两年行业快速增长，但未来便携式储能市场的发展始终要面对需求小众的问题。如前文所言，其主要的下游需求来自于户外出行和停电等应急场景的需求。这就决定了其总的需求受到目标受众的限制。

也有机构观点认为便携式储能将始终是一个规模受限的“利基市场”。在不热衷于户外运动，以及自然灾难发生频率低的国家，对于便携式储能的需求非常有限。以全球市占率第一的华宝新能为例，其48％的销售额来自美国市场，35％的销售额来自于日本市场，占到了全球总需求的83％。

以每个大号充电宝售价5000元人民币计算，华宝新能2021年在美国市场的年销售量仅为22．6万台。这显然是一个非常小众的市场。

据此，有不少机构分析指出，未来向户用储能转型或许是便携储能玩家的一个发展趋势。

家庭储能指带电量3度以上的大型户用储能设备，主要应用于离网家庭自发电、储电备用和峰谷电价套利。尤其在高电价地区，户用光伏发电加上白天夜间电价的套利，使得户用储能具备了经济性，因而其应用更加广泛，市场规模更大。方正证券预计，按储能系统年均5％的成本下降测算，预计2025年全球户用储能行业规模约为1117亿元人民币。

不过要由便携式储能赛道切入户用储能赛道、并站稳脚跟却并非易事。虽然两种储能的产业链相似、都是电源类产品且都具备一定的to C属性，但也有着不小的差异。

一方面是技术难度。家庭储能的带电量更大，对于安全的要求更高，一旦带电量超过2度，储能系统在电芯、PCS、电源模块等零部件上都具有一定的技术门槛；想要切入这一赛道的便携式储能玩家在技术上仍然需要追赶。

另一方面，户用储能安全性要求更高，因此不能像普通消费电子一样即买即用，而是需要安全的安装和使用过程，也就需要本地分销商和安装商的配合。且户用储能价格也更加昂贵，消费者更加倾向于在线下购买，这就要求厂商做到本地化，在消费国建立分销市场。