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动力电池霸主易位,日本被中国这样甩远了

2022-06-02 11:51
C次元
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03中国军团,强势“反杀”

内卷最严重的,是负极材料

越是行业集中度高的板块,越能看出国家之间的垄断与竞争基本面,负极材料就是锂电领域最典型的例子。

不仅如此,正负极材料纵向的格局演变和发展趋势,亦能窥探出一个国家电池产业面向未来的潜在竞争力。因为即使是在大家所憧憬的固态电池时代,传统锂离子电池的电解液和绝缘膜将被固体电解质替代,但正负极材料的重要性依旧不可忽视。

据EV Tank最新公布的排名,中国企业贝特瑞、上海杉杉以及江西紫宸目前依旧占据全球负极材料近一半的市场份额,日本昭和电工、三菱化学的市场盘子逐渐被中国军团蚕食,但是在十年前,这片土地的绝对霸主,还是来自日本的玩家。

更多的对比变化,如下图:

吉野彰最痛心的,是绝缘膜。

可能有读者了解,吉野彰的另一个角色是旭化成的名誉特别研究员。旭化成曾在十年前霸榜绝缘膜的市场份额,但是其全球第一的宝座却在2019年被来自中国的上海恩捷横刀夺去,这样的结果变化,直接导致日本的绝缘膜市场价格持续下跌——

日本住友化学社长岩田圭一在接受《日本经济新闻》采访时难掩焦虑,价格震荡始于2019年,刚好在这一年,中国军团以绝对优势反杀日本。甚至有日本业内人士透露,上海捷恩的绝缘膜单价只有日本企业的一半左右,差距如此巨大,让东瀛军团怎么玩?

故事要从一个人说起:

郑永刚,杉杉控股董事局主席。

很多读者可能对杉杉服饰并不陌生,这家连续7年拿下国产时装行业的龙头,在2010年之前堪称红极一时的西装大王。在加入WTO之后,越来越多的国际时装大牌涌入中国,这让吃够红利的郑永刚突然焦虑起来,商业嗅觉极其敏锐的他,意识到自己很难在ZARA等快品牌的冲击下保持昔日的市场优势。

赌一把,杉杉选择切换赛道。郑永刚先是投资3.8亿给鞍山碳研究所,试水锂电池负极材料CMS的商业化落地,后又将杉杉集团总部搬至上海,用一年多时间,埋头开发锂电池负极材料。杉杉科技,也因此成为国内最大、全球第三的负极材料生产商,成为日本锂电垄断噩梦的起点。

中国军团的“势”,起来了。

2011年3月,日本遭遇了东海岸9级强震,海啸和核电事故对日本本土的锂产业可谓雪上加霜。日立化学、JFE矿业的大部分负极材料产能都处于东海岸灾区,三菱化学、富山药品等电解液工厂也大部分瘫痪,这让原属于东瀛的订单大面积流向中国,占尽了“天时”,中国锂电负极材料出货量首次在车一年超过日本。

后面的故事主角里,又增添了宁德时代中航锂电以及蜂巢能源这样头部企业的名字,这里囿于篇幅,不再赘述中国军团后续的集体“反扑”。但业界普遍认同的是,2010年几乎成了中日锂电霸主易位的一个转折点,而回过头看,日本的衰落,更有其深层原因。

04江河日下,霸主易位

2015年春,日本东京。

日本人阿武保郎收到一根来自欧洲的橄榄枝,邀请他加入总部位于瑞典的动力电池初创企业Northvolt,统筹电池技术研发工作。向他抛出橄榄枝的,是特斯拉前副总裁卡尔森(Peter Carlsson),彼时他刚刚离开硅谷,誓要在家乡打造欧洲最大的电池新巨头。

为了邀请阿武保郎入伙,卡尔森花了一年的时间三顾茅庐。阿武保郎是典型的日本职业经理人,先后在松下、索尼以及巴斯夫户田负责电池技术研发与项目管理,在他身上,我们可以看到日本锂电池产业最为辉煌的十年。

思考了整整一年,阿武保郎最终被卡尔森的诚意感动,远赴欧洲,开启创业新征程。他后来回忆说,除了卡尔森的真诚邀请,阿武保郎自己还有另一个重要考量,他不得不面对日本锂电池产业日渐衰落的最大现实。

这是颠补不破的一个事实,无论是人才还是资本,总会自然流到更适合生存的环境里去的。从1995年开始,日本就陷入了被称作“失去的二十年”的经济怪圈,房地产和股市泡沫破裂,整个国家进入连续二十年的发展停滞状态,无数中产在那场灾难里失去了一切,也有无数的企业在那几年一蹶不振,至今无法翻身。

锂电池行业也不例外。

就连在电池领域长期称霸的松下,也在2010年左右遭遇亏损重创,押注等离子平板电视失败,锂离子电池成了填补亏空的唯一救命稻草。承压之下,那几年的松下并没有太多现金流提供电池业务大规模扩张,而日本的其他电池公司也受宏观大势的影响,只能退而求温饱。

进入2010年以后,汽车电气化转型如火如荼,锂离子电池也搭上汽车产业的顺风车。越来越多的电池供应商选择将产能迁移到欧洲、中国以及北美等地区,近水楼台,那里拥有全球最广阔的整车制造产业链——

但作为日本电池“独苗”的松下,眼看着竞争对手在异国他乡安营扎寨,却在赴欧洲建厂、与特斯拉共建产能等重要决策上犹豫不决。

一把好牌被打烂,日本人心里很不服气,哪怕是理性如诺贝尔奖获得者吉野彰,痛心之余,依旧期待日本锂电的再次崛起。吉野彰认为,日本在电池材料和技术方面依旧有优势,只要日本汽车产业在世界上依旧保有领先地位,电池产业的竞争力也能一直维持下去,这和半导体和液晶显示器等领域的发展有相似的逻辑。

“转折点或在2025年。”

在被问及日本电池产业与中韩两国交锋的“决定性一战”时,吉野彰认为2025年将是重要转折点。有意思的是,翻开日系车企高管们最近的几期采访,这似乎成了东瀛制造商和行业分析师们普遍认可的一个事实:日本纯电动汽车想在全球范围内实现反超,其转折点最快也要等到2025年左右。

在“内卷”加速的电动车市场,日系计划中的2025年实现反超,放眼全球的电气化布局,这一时间节点其实不算早了。当然,比电动车中途“超车”更难的,其实是电动车制造最为关键的动力电池——

亲手打烂锂电的一副好牌,为此痛心疾首的不只技术领袖吉野彰一人。对于日本锂电池产业来说,打江山容易,守江山难,丢掉的江山想再次夺回来,更是难上加难。

       原文标题 : 动力电池,日本被中国这样甩远了

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