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钒电池板块大热!碰瓷新能源发家,化工龙头为哪般?

2022-07-20 11:19
财经无忌
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文 | 无锈钵

新能源电池的内部,一场围绕元素周期表的战争已经打响。

而在过去的半个月里,资本市场上取代锂,成为“新贵”的金属,则是钒。

6月29日,一则由国家能源局综合司发布的《防止电力生产事故重点要求》,将阔别主舞台多年的“钒电池”,重新拉回了投资者的视野。

该要求明确提到,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。而钒电池作为兼顾安全与效能的储电装置,无疑迎来相对利好。

7月5日,钒电池概念全面爆发,板块整体涨幅一度超9%,龙头攀钢钒钛(000629.SZ)3天3板,振华股份、上海电气、河钢股份等也纷纷涨停。

同一时间,一墙之隔的“钛白粉”产业,包括中核钛白(002145.SZ)、金浦钛业(000545.SZ)等企业,也因废料中含有可提取的钒而借势大涨。

截至7月19日下午,中核钛白的股价较一个月前的低点,已经上涨超40%。

钒电池板块为何大热?钛企又为何跟风连涨?

本文将从下述三个角度做出解读:

1. 钒电池和钛企为何屡受青睐?

2. 什么制约了钒电池的产业化?

3. 钛白粉企业前景几何?

资本找到了“最完美电池”

客观来说,钒电池的火爆,离不开新能源行业整体的上行。

然而,正如很多专家所指出的那样, 新能源行业的核心课题,并不是“发电”,而是“储能”。

其中的根源,就是“电调峰”问题,我国城市的夏季夜晚,是用电高峰时间,然而晚上光伏发不了电,风电又不一定能有风,解决这种发电和用电之间的错峰问题,就必须要依赖中间的“储能”环节。

目前,全球主流的储能方式都是抽水蓄能,就是在把高峰期的电量给水站,从下游抽水到上游,等到用电高峰期再放水发电。 这一模式虽然可行,但并不是每个地区都有建设水电站的地理和财政条件,因此,在水电站这样的“巨型充电宝”之外,再搭配一系列“中小型充电宝”——也就是化学电池储能装置,就显得十分必要。

这也是此次钒电池能够大火的原因。相较于能量密度、运营成本这些概念,建造大型的化学电池储电站,考虑的首要因素就是安全。而钒电池的优势也很明显,概括起来说就是:

“比它能装的,没它安全;比它安全的,没它能装”

同成分复杂的其他化学电池相比,钒电池可以说是电池界的一股“清流”。

钒电池技术原理

正极有钒,负极有钒,电解液也是钒,整个电池就是钒在价态转换中吸收和释放电子的化学过程,对比磷酸铁锂电池和镍钴锰酸锂(三元)电池这样的存在,钒电池的技术原理和原材料成分,可以说是“清澈见底”。

在此基础上,钒电池还具备寿命长、封闭运行无污染、无选址要求、启动速度快、充放电效率高等一系列优点。

不仅如此,宏观来看,钒电池还具备一个锂电池永远无法比拟的优势——储量优势。 我国的锂资源储量仅占全球储量的7%,而钒资源储量则占42%,丰富的钒储量不仅完全能够自给,而且大部分为易提取的钒钛磁铁矿。

因此,无论是从安全性、便捷性、成本和战略上考虑,钒电池都是未来储能的一大“优选”,这也是市场看好钒电池概念股的背后原因。

据浙商证券的估算,预计2025年,钒电池累计装机将达到4.3GW,5年CAGR达112%,行业市场前景广阔。

那么,钒电池相关概念的火爆,又为何会带动钛企的涨停?

答案还是绕不开“钒”。犹如自然界中,钒和钛的共生关系那样,当前,我国钛白粉企业和钒企业,本质上也是同一条产业链上的不同分支。

和钒企一样,钛白粉企业用于制造二氧化钛的原材料,也包括了钒钛磁铁矿,和由该矿物提纯后得到的高钛渣,而无论是哪种,其提取钛后得到的废液里,都不可避免的含有钒的存在。

7月7日,钛白粉龙头企业龙佰集团在回答投资者提问时就曾提到,公司氯化法钛白粉废酸可以用于提取钒。

与此同时,钛白粉行业的另一大龙头中核钛白也发布公告称,公司拟与伟力得出资设立钒材料公司,共同推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造及相关配套产业的落地,同时,双方还将研究中核钛白2GW源网荷储项目采用钒液流电池储能进行试点示范的方案。

根据业内人士的看法,钛企业转型做钒,还有着更大的“先天优势”,具体就是开发副产品的再利用优势和能评环评的指标优势。

从这个角度来说,在钒企已经高歌猛进的当下,资本转而青睐钛企,似乎也并不让人意外。

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