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中创新航的远虑近忧:黑马拿什么拼?

2022-08-09 14:54
首条财经
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方向比努力更重要

作者:郝科科

编辑:白玉

风品:沈禾

来源:首财——首条财经研究院

年内香港最大规模IPO,要来啦!

8月5日,中创新航已获中国证监会的核准批复。

8月6日,中创新航江门基地扩产项目成功签约,规划在一期项目现有用地基础上,扩产10GWh。

取得“大路条”、实现“零地扩产”,中创新航可谓意气风发、好事连连。动力电池业,注定再起风云。

另一厢,宁王也没闲着,频掀“战火”。前脚刚与蜂巢新能源和解,后脚就将目光对准中创新航,提起一项新专利侵权诉讼。

一波未平一波起,专利攻防战还要拉锯多久?对中创新航的资本之路又影响几何?

1

专利战升级,天价索赔

恶意打压VS恶意侵权

8月1日,有媒体报道,针对中创新航新的专利侵权,宁德时代再度提起诉讼,并添加了不正当竞争,索赔金1.3亿元,目前福建省高院已受理该案。

8月2日,宁德时代方面确认消息属实。

掐指算来,双方专利战已足足打了一年。

就在2021年7月,宁德时代就递交起诉书,并获福州市中级人民法院受理。侵权的电池相关专利共计五项,包括正极极片及电池、防爆装置、集流构件和电池、锂离子电池、动力电池顶盖结构及动力电池,侵权范围覆盖其全系产品。

宁德时代称,涉嫌专利侵权的电池已搭载在数万辆车上。要求中创新航立即停止侵权,包括但不限于停止制造、销售或许诺销售应用上述专利的相关产品,并支付损害赔偿金1.85亿元和法律成本300万元。

彼时,中创新航回应称,公司坚持自主研发,提供给客户的产品都经过专业知识产权团队全面风险调查,确信其产品不侵犯他人的知识产权。

2022年5月,宁德时代将索赔金额提至5.18亿元。加上本次最新诉讼,索赔金额累计达6.48亿元。

这个金额约为中创新航去年净利的5.8倍,用天价索赔形容并不过分。

如何应对呢?

收到起诉后,中创新航曾提起上述五件专利的无效申请。目前,国家知识产权局已对其中两项作出审查决定:一项专利维持全部有效,一项专利则维持部分有效。至于另外三项专利,中创新航曾撤回无效请求,今年7月26日又提出新无效请求。

植德律师事务所合伙人唐华东曾表示,如果专利被认定为无效,原告只能撤诉或被裁定驳回起诉;如没有被认定为无效,一种情况是原来的权利保护范围没变化,另一种是部分无效,但若维持有效的权利要求保护范围还能覆盖侵权产品,那么诉讼还可继续。

有业内人士称,宁德时代提起诉讼的几个专利中,有部分是非常基础性的专利,比较早注册,很不利中创新航。

宁德时代称,中创新航此前提出了五项涉诉专利无效请求,并无一件成功,法院已开始实质审理阶段。

7月27日,中创新航发布《声明》,称涉案专利无效仍处审理阶段,尚无生效判决:并称“利用涵盖在先公知公用技术的无创新性专利,对同行业行恶意打压之实,违背专利法‘促进科学技术进步和经济社会发展’的立法宗旨。”

宁德时代则回怼,一方面尊重第三方知识产权,愿与行业参与者就知识产权授权许可保持沟通合作;另一面也会重拳打击恶意侵权行为,促进市场良性竞争。

话音刚落,就有了上述新诉讼。

剑拔弩张,孰是孰非,留给最终判决。

可以肯定的是,口水战背后,大哥宁德重拳出击是认真的。抛开恶意打压后起之秀,IPO关键时刻被勒脖子,也着实够中创新航“喝上一壶”。

2

一哥博弈 低价代价

为何如此针锋相对、步步紧逼?

都说同行是冤家,明争之外,暗斗早已白刃。

两者主营业务,均为新能源动力电池。

说起中创新航,是有高光时刻的。其前身中航锂电,为中国动力电池领域最早的一批老玩家。早在2007年就已成立,2011年底诞生的宁德时代是妥妥后浪。

2009年8月,中航工业与中国空空导弹研究院重新组建公司,并将其更名为中航锂电(洛阳),更名后的中创新航开始聚焦磷酸铁锂电池生产;2011年,中航工业旗下子公司成飞集成增资控股中创新航。

之后,中创新航很快走向巅峰。2013年装机量达到国内第一。彼时苏州金龙、中通客车等相继配套了中创新航的磷酸铁锂电池。

遗憾的是,随着新能源车市发展,长续航的市场需求、叠加国家新能源车补贴扶持,让成本高、能量密度也高的三元锂电池逐渐成为主流。

大潮翻滚中,中创新航逐渐陷入困境,装机量一路下滑,2017年跌出行业前十。主打三元电池的宁德时代却步入高光时代,2018年跃升为锂电池龙头。

也是2018年,为挽救颓势,现任董事长刘静瑜临危受命,掌舵中航锂电。这位财务出身的女企业家,曾在十个月内扭转了中航工业旗下一家液晶显示屏公司的亏态。

上任后,刘静瑜也没负外界期待。中创新航不再死守磷酸铁锂,转而重点研发三元电池,并取得瞩目实效。

2018年底,中创新航快速推出的第一代三元电池,开始少量配套长安、吉利等车企。2019年第二代三元电池推出后,顺利进入广汽供应链体系。当年中创新航装机量便挤进前十。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年,中创新航总装机量为9.05GWh,市场占比5.9%,排在宁德时代和比亚迪之后,位列第三。

2022上半年,中创新航以8.35GWh装机量位居国内第三,全球排名第七,是业内近年增长最快的企业之一,被誉“黑马”。

面对咄咄反攻,曾经一哥与现任一哥的关系,也越发紧张。

以今年上半年为例,在三元电池方面,宁德时代和中创新航分别装车22.89GWh和6.68GWh,占比50.19%和14.65%,位列市场前两位。虽仍有较大差距,但中创新航的黑马增速实在让宁王有些难安。

为啥涨势如云?

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2019年,中创新航对广汽电池模组不含税的价报价为0.78元/Wh,相比宁德时代的1.05元/Wh,便宜近四分之一;2020年,宁德时代下调到0.9元/Wh,而中创新航也降到0.6~0.62元/Wh,仍然便宜。

据招股书,2019年和2020年,中创新航动力电池的平均售价分别为0.87元/Wh和0.64元/Wh。

换言之,中创新航市占率的提升与低价不无关系。

凭借低价优势,中创新航陆续成为长安、东风、吉利等品牌新能源车的电池供应商,2021年又成小鹏汽车的主要供应商之一。

只是,代价也肉眼可见。

2019年-2021年,中创新航毛利率分别为4.8%、13.6%和5.5%,远低于宁德时代的29.06%、27.76%和26.28%。

发展质量、可持续性咋样呢?

行业分析师郝瑞表示,这场专利纠纷的导火索,也是因中创新航抢走了宁德时代的客户。

以广汽乘用车为例,高工锂电数据显示,2019年宁德时代和中创新航供应的电池装机量分别为1136.56GWh和595.34GWh,前者是后者的近两倍。2020年发生逆转,中创新航对广汽乘用车的装机量达2033.65GWh,宁德时代缩为824.69GWh,中创新航跻身第一供应商。

此外,火热行情也带来了人才争夺战。

双方有所重合的技术路线是方壳三元电池。有媒体称行业人士表示:“中创新航从宁德时代挖了很多人,这些人把三元电池的技术和制造经验都带过去了,宁德时代可能也是因此认为对方侵权。不过中创新航挖人比较注意,表面上看都属于合理的人才流动,宁德时代无法从违反竞业限制方面起诉。”

值得注意的是,曾有9名技术员工在离职后,入职两家蜂巢能源关联企业,遭到宁德时代违反竞业协议的起诉。不久前,宁德时代与蜂巢能源就不正当竞争纠纷一案达成和解,宁德时代收到后者和解款500万元。

整体看,二线电池厂快速崛起,让宁王一家独大的竞争格局发生变化,这是市场成熟的一个表现。宁德时代受到分食威胁,居安思危、难免焦虑、上述侵权诉讼也有必然必要性。同样中创新航升势可喜、却也非无懈可击。几分超越胜算,单靠低价是不够的,最终取决于发展根基、核心竞争力。

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