▍“进退两难”

行业专家分析认为，随着中美贸易紧张关系加剧，对中国关键材料的依赖，使北美汽车行业面临地缘政治风险。

罗兰贝格数据显示，全球约71％的锂、65％的钴和35％的镍，都在中国加工。

总部位于多伦多的钨矿商Almonty Industries，其首席执行官路易斯·布莱克（Lewis Black）说，这些领域很棘手，为捍卫市场份额，中国如何应对？这是问题变得更加困难的地方。

以钨为例，世界上超过4／5的钨来自中国。中国自1980年代进入钨市场——当时的定价低于大多数国家——向企业提供低成本原料，这个过程中，中国发展了一个极其有组织的垂直供应链。

布莱克分析道，中国可能选择限制供应，也可能选择进一步降低价格，这可能使美国和其他国家的新采矿和材料加工项目在财务上处于不利地位。

“如果一个新矿进入一个低价环境，而且正在大量流失资金，你会怎么做？”布莱克反问道。“或者，在建设过程中，如果生产基地无法获得传统钨供应来源，你该怎么办？进退两难。”

可以肯定的是，美国将努力增强国内采矿和精炼能力。

今年9月，总部位于北卡罗来纳州的Piedmont Lithium表示，将斥资5．82亿美元在田纳西州埃托瓦，开设一家氢氧化锂加工、精炼和制造工厂。

同月，Acme Lithium表示，继内华达州发现锂矿后，将继续推进一个项目。汉森称，内华达州拥有锂矿的合适环境，可能成为锂开采温床。犹他州和加利福尼亚州也在积极勘探，在安大略省、魁北克省和马尼托巴省也有已知的锂矿床。

马丁斯说，美国和加拿大是世界上一级镍储量大国，位于美国东北部和魁北克的交界处。还有一些在西伯利亚和西澳大利亚，明尼苏达州也有一些尚未开发，但非常有前景的资源。

▍“必须采取不同方法”

尽管美国和加拿大政府希望刺激这些地区的采矿能力，但哪种电池化学物质能长期胜出，还充满不确定性。这一因素可能会限制矿业公司的投资信心。

汽车制造商和电池公司正在投入数十亿美元，开发不同的电池化学物质，寻找那些尽可能在合理成本下，延长电池续航里程的化学物质。

创业公司Our Next Energy（ONE）本月表示，将投资16亿美元在密歇根开设一家工厂，组装磷酸铁锂电池和电池组，这些电池和电池组不使用镍或钴。

马丁斯举例道，一家镍矿商可能会在投资数十亿美元建设新矿或炼油厂前，等待电动汽车市场进一步发展。“目前，还不清楚到底需要什么化学物质和什么产品，但对供应链上的矿工来说，他们习惯于以商品化方式销售产品，至于谁是他们的客户，他们漠不关心。”

一些汽车制造商打算自己解决这个问题。

今年8月，梅赛德斯－奔驰和大众汽车集团就与加拿大政府签署协议，确保获得加拿大的锂、钴、镍和石墨，帮助它们将美国业务供应链区域化。

在加拿大开采或加工关键材料，符合《削减通胀法案》对电动汽车税收抵免的本地采购要求。

马丁斯认为，最好的办法是，汽车制造商通过股权合作或合资企业，与供应链上下游企业合作，包括矿业公司。

通用汽车已经采取行动。其本月表示，拟投资6900万美元，收购澳大利亚昆士兰太平洋金属公司部分股权，以获得镍和钴。

美国矿业公司Talon metals气候战略主管托德·马兰（Todd Malan）认为，人们越来越意识到，必须自己控制供应链。

“这需要采取一种伙伴关系心态，把大宗商品供应仅仅视为准时交货的日子一去不复返。我们正在适应这一观念，这是一个资源匮乏的时代，正因为如此，必须采取不同方法。”

尽管解决这些新的供应链问题的道路很崎岖，但汉森仍希望汽车制造商能实现他们的长期目标——尤其是，政府和企业都在朝着同一个大致方向前进。

“目前，这个行业背后有一股巨大的顺风。”汉森说。

｜ 5400万辆和50％

“在新发展阶段，以电动化和智能化驱动的供应链，正逐渐成为汽车产业的主导，对新进入者的壁垒逐渐提高。对于在传统结构中转型慢或者不转型的传统供应链企业，将面临着巨大的挑战和被淘汰的风险。”

据路透社对公开数据和预测分析统计，到2030年，全球汽车制造商计划投入近1．2万亿美元，用于开发和生产电动汽车，支持电动汽车生产的电池和原材料。届时，全球纯电动汽车产量可达5400万辆，占汽车总产量50％以上。

基准矿物情报数据显示，为支持这一空前水平的电动汽车，汽车制造商及其电池合作伙伴，计划到2030年达到5．8太瓦时电池产能。排头兵是特斯拉。其首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）提出一个大胆计划，到2030年生产2000万辆电动汽车，预计需要3太瓦时电池。

马斯克透露，特斯拉正在开发一个更小汽车平台，价格是Model 3和Model Y的一半。路透社根据特斯拉财报、需求、电池及电池矿物生产预测分析预计，今年后者将销售电动汽车150万辆，这种指数级增长——比预期增长13倍——花费将达数千亿美元。

大众汽车集团紧随其后。在其雄心勃勃的2030计划中，目标是投入逾1000亿美元，打造全球电动汽车产品组合。在欧洲和北美增加新的电池“超级工厂”，同时锁定关键原材料供应。丰田汽车拟投资700亿美元用于汽车电气化和电池。预计到2030年，纯电动汽车销量至少达到350万辆，届时至少推出30款不同纯电动车型，雷克萨斯所有车型都转变为电池驱动。

福特汽车一直在提高新型电动汽车投资水平——目前为500亿美元，与合作伙伴努力达到240GWh电池容量。其目标是，在2030年生产约300万辆电动汽车，占其总产量的一半。

梅赛德斯－奔驰已拨出至少470亿美元，用于电动汽车研发和生产，其中，近2／3用于与合作伙伴将全球电池容量提高到200GWh以上。

还有宝马集团、Stellantis集团和通用汽车，他们各自计划在电动汽车和电池上至少投资350亿美元。其中，Stellantis集团制定了最为激进的电池计划，到2030年，与合作伙伴实现400GWh电池容量，包括在北美建4家工厂。

（本文部分内容综合Automotive News、Reuters报道，部分图片来自网络）

       原文标题 : 美加码电动汽车供应链布局