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群雄逐鹿,疯狂锂电

2022-11-21 16:56
英才杂志
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为何上游如此涨价,中下游还要拼命扩产?

随着11月的加息落地,未来加息时间表及趋势已逐渐在市场预期之内,周四美国CPI数据出炉,这使得市场悲观的预期逐渐减弱,外部经济环境的趋稳使得强势美元对A股的影响逐渐降低。就目前来看,国内疫情影响因素依然存在,近两天医疗板块逆势走强就是映射,尤其是市场对未来国内对疫情的态度将是短期极其重要的“X”因素。

不过,目前A股市场除了新冠药物等题材较活跃外,新能源依然是核心主线,特别是锂电板块,目前的局势就是全球各国都在“锂矿”资源方面明争暗斗,甚至动用“行政手段”,近期加拿大政府就曾以“国家安全”为由,命令部分外国投资者撤出对加拿大关键矿物公司的投资。受到消息面影响,当天中矿资源(002738.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、藏格矿业(000408.SZ)三家A股上市公司大跌,中矿资源几近跌停,当天收跌7.82%。

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群雄逐“锂”

目前锂电产业链普遍观点就是“板块的成长确定性强,下游需求和整体行业格局非常稳定”。锂电板块的上游资源端,电池级碳酸锂价格随着需求高位不降反涨,正在冲击60万元/吨的新高;面对狂涨的锂价,中下游锂电池电动车厂商则在成本大涨中如火如荼的扩产。

据统计,2022年以来,A股70余家锂电池产业链上下游的上市公司,已有超20家公司通过IPO、定增、发行可转债等资本市场融资方式募集资金,而且大多计划用于扩产,合计募资金额超900亿元。

二级市场如此,一级市场也没闲着,2021年下半年以来,国内共有超过100家新能源相关企业获得融资,其中锂电池相关企业比例在40%以上,披露融资总金额合计超400亿元。

A股头部的几家锂电池企业以宁德时代(300750.SZ)为首,以及亿纬锂能(300014.SH)、欣旺达(300207.SH)、中创新航(03931.HK)等计划投资项目包含动力电池储能电池,基本以横向技术扩张为主,包括但不限于磷酸铁锂电池、圆柱型锂电池、半固态锂电池、大功率固态锂电池;不仅如此,产业链中游各细分领域也不甘示弱,锂电池正负极材料龙头杉杉股份(600884.SH)、主营电解液胜华新材(603026.SH)、盐湖提锂龙头盐湖股份(000792.SZ)、铜箔龙头华正新材(603186.SH)等也都公告将进一步扩大产能。

据统计,2022年以来,仅在锂电池生产制造领域,新公布的投资扩产项目就多达84个,其中有69个公布投资金额,总金额超8427亿元,平均单个项目投资额超122亿元;公布年产能的项目有68个,总产能约2038GWh。在已公布投资额的69个项目中,投资额均超10亿元。其中,百亿级投资额项目多达38个,占比过半。在已公布年产能68个项目中,62个项目产能超10GWh。(数据来源,我的电池网)

也正是中下游顶着成本压力大肆扩产,强力支撑了上游的碳酸锂价格,互相形成了供需的价格反馈。如此大阵仗的扩产可见锂电板块依旧火爆,各大厂商群雄逐鹿,争先抢占未来的动力电池市场。

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