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卖车越来越亏,电池厂们却为啥又赢麻了?

2023-08-31 10:11
路咖汽车
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蔚来只有一个,卖车大趋势为啥是亏出新高度?

不过,蔚来目前的案例,对很多车企来说更多只是启示性,而非参考性。它的盘子和野心都太大,而大多数车企走的路还是“相对小而专”,聚焦在汽车业务为主,少有一些稍微拓圈到机器人以及储能,比如特斯拉、小鹏,以及新目标的理想汽车?

“燃油车都是挣钱的”,这是不久前新哈弗H5上市时,乔心昱接受媒体采访,被问及价格屠夫哈弗H5挣不挣钱时的回复。同样表达了这样观点的,还包括了从中国到世界的各种高管。发力新能源的车企利润都在降低,而主搞燃油车的丰田,则在上半年,销量/营收都不如大众,但折合940亿元(人民币折算)的利润,却比大众多了270亿元(人民币折算)。

此前,李斌接受采访时预计的是“2023年第四季度达到盈亏平衡”,目前变成了“2024年追求达到盈亏平衡”。

这就是当前汽车市场最实际的现实矛盾,所有企业都知道未来是属于新能源车的,自己落后一步就容易失掉此前积累多年的优势。一面是赚钱的燃油车,一面是长期投入才能有回报的新能源车,不同企业在不同路线之中做权衡。总之,是要亏钱的。

上半年,为了把车卖出去,为了抢市占率,为了自己的现金流不出问题。先是1月特斯拉的官降,再是3月湖北引发的全国性降价潮,以及后续的各种补贴。最终,车企的财报出炉,一个赛一个的难看。

中国传统车企部分,相对依赖合资业务/燃油车业务/中国市场业务的,基本都不算好过。

东风集团今年上半年营业收入456.77亿元,增加了14亿元,但利润较2022年同期却减少38亿元;

广汽集团的半年营业收入619.11亿元,比去年增加了超100医院,但扣非利润却同比下滑了52.09%; 

长城汽车的扣非净利润同比下滑58.71%到70.86%。

简言之,一众上市的国内车企/集团里,只有吉利、比亚迪两家的成绩是反差的,而如果算上非上市的企业,再增加一家奇瑞。

吉利半年的净利润15.71亿元,同比微增1%。比亚迪则是当年大众在中国的状态,狂卷一切。上半年实现营业收入2601.24亿元,同比增长72.72%,其中汽车及相关产品营收达到2088.24亿元,同比增长91.11%,占总营收80.28%;实现净利润109.54亿元,同比增长204.68%。

中国新能源/新势力车企里,基本上呈现的是,布局越大亏得越多。

小鹏的半年汽车销售收入是79.4亿元,同比降了43%,净亏损51.4亿元,同比扩大16.82%。

不久前港股上市的零跑也是相仿,上半年营收58.13亿元,经营亏损23.33亿元。

蔚来、小鹏、零跑三者,从营收与亏损的角度比例折算角度来看,其实差不多。

而只有理想在新势力里杀出了重围,上半年交付13.9万辆新车,营收474.4亿元,净利润超过32亿元。原因也比较简单,从车辆的研发到整个环节里,都深度的围绕着,最低成本的把车卖出去。增程技术也好、冰箱彩电也好、套娃模式也好,很多外界关注的喷点最终并没有影响销量。

不过,影响车企利润的,还不止是自己的路线选择或者行为模式。

尽管崔东树说,7月汽车行业利润同比2022年下滑了30%,只有407亿元。

但,再看看新能源汽车转型时那些车企之外的重要组成部分,电池、智能系统等供应商的半年财报,一切反转。

电池巨头宁德时代,归母利润同比增长153.46%,为207.17亿元,尽管今年电池原材料成本下降,但宁德时代的利润仍在不断上涨,超过去年307.29亿元的利润几乎板上钉钉。

即便是二线电池厂,亿纬锂能的利润也同比增加了58%,为21.5亿元。

以及,虽然大众的新能源汽车在中国市场都是优惠换销量,但其持股的动力电池企业国轩高科,半年收入却有152.39亿元,同比增长76.42%。归母净利润更是增长了223.75%,为2.09亿元,海外市场的业务增长了近300%。

而财报数字上非常亮眼的比亚迪,净利润翻倍的背后,也有着今年上半年动力电池出货量14.8GWh,用半年时间就超过了去年其全球14GWh的订单总量。

当然,除了电池之外,其他智能/新能源领域转型的关键供应商们,也基本上小赢状态。主业为半导体的闻泰科技上半年净赚近12.6亿元,营收只涨了2.49%,但利润涨了6.45%。而全世界的芯片大厂们,如今也达成了一个新的共识,全球经济复苏之前,自己的业务就只能靠AI和汽车硬撑着了。

TI的库存金额在今年二季度翻了近9倍,SK海力士由盈转亏,三星营业利润暴跌95.7%。跟汽车强相关的意法、NXP恩智浦、瑞萨电子们,则被带飞了起来。

写在最后

其实预期下来,一切很清晰。今年连续的几次降价潮,把中国市场里的一众参与者们搞了个措手不及,也验证了每家车企不同模式之下的抗压能力如何。

而最先官降改变市场格局,引发降价潮的特斯拉,在之中却赚得盆满钵满。虽然单车毛利率进一步从19%下降到了18.2%,虽然第一季度以价换量营收增加24%,利润降低24%,但回到第二季度,它的营收却增长了47%,净利润则增长了20%,为27.03亿美元。

而马斯克也在7月20日的业绩说明会上直接明示了“如果宏观经济变差,特斯拉将继续降价”。那下一轮的降价潮,还得继续来。

而下一轮降价潮,亏不动的车企们,会选择让供应商们放血吗?

作者丨黄强

       原文标题 : 卖车越来越亏,电池厂们却为啥又赢麻了?

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