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动力电池抢装加速清库存 电钴消费跟涨乏力

导读: 2018年中国三元电池库存约5.8GWh,磷酸铁锂电池库存约6.6GWh。由于新能源补贴政策并未提高能量密度的最高门槛,此前生产的电池仍可以实现装机,可以认为目前电池行业正处于去库存过程中。

动力电池方面,本周公布了3月中国新能源汽车批发销量、动力电池装机量等数据。新能源汽车:3月我国新能源汽车销量上涨至11.1万台,同比增加100.9%;动力电池装机量:3月我国新能源汽车动力电池装车量共计5.09GWh,同比增长144.95%,环比增长126.98%。其中,三元电池装机量为3.89GWh,同比增长173.75%,环比增长110.64%;磷酸铁锂电池装机量为1.05GWh,同比增长72.38%,环比增长227.44%;锰酸锂电池装机量为0.02GWh,同比增长61.05%,环比增长65.26%;钛酸锂电池装机量为0.07GWh,同比增长2259.91%,环比增长16.78%。 

考虑到新能源电池从生产到装机,时间至少需要在1个月左右。虽然3月我国新能源汽车销量与动力电池装机量都同比出现大涨,但“抢装”效应仍未传导至正极材料及上游产业链。据SMM计算,2018年中国三元电池库存约5.8GWh,磷酸铁锂电池库存约6.6GWh。由于新能源补贴政策并未提高能量密度的最高门槛,此前生产的电池仍可以实现装机,可以认为目前电池行业正处于去库存过程中。 

消费电池方面,下周电动自行车新国标即将正式施行,电池企业向SMM表示,今年针对电动自行车领域已制定了相关扩产计划,明确看好锂电池应用于电动自行车中的大趋势。 

电解钴:外媒电解钴报价超跌反弹,对国内电解钴价的指引性减弱,且对海外钴价投机抄作存疑,国内市场整体供大于求。在下游消费仍处于低迷状态下,主流生产企业的迅速提价遭遇拒采也不在少数,刚需大部分分批采购,进入4月降税期目前价格维稳,交易稀少。SMM电解钴价格为26.5 - 28.2万元/吨,均价较上周持平。 

钴盐及镍盐:本周国内钴盐厂商报价跟风外媒,大幅上涨,部分江西浙江厂家封盘不报,然下游加仓意愿有限,恰值月中,交易量十分有限。SMM硫酸钴价格为5.1 - 5.3万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.2 - 6.4万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM硫酸镍价格为25500.00 - 27500.00元/吨,均价较上周上涨500元/吨。 

四氧化三钴:四氧化三钴回暖迅速,主因钴酸锂厂家需求释放,厂家报价20万元/吨以上,成交价格逐步上移。SMM四氧化三钴当前价格为18.8 - 19.8万元/吨,均价较上周上涨1.6万元/吨。 

三元前驱体(523动力型):本周前驱体交易不多,下游持观望态度,生产商表示镍钴价格近期上涨,成本压力较大,计划上调报价,预计下周交易价格将走高。SMM三元前驱体(523型)价格为8.6 - 8.8万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为9.1 - 9.4万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。 

碳酸锂:近期碳酸锂价格受税率下调影响有轻微下行,市场反应订单和需求稳定。工业级碳酸锂,供应较为紧俏,供应商基本没有库存。据了解为成本考虑,许多磷酸铁锂生产厂家开始转向对工业级碳酸锂的使用。本周了解到 工业级碳酸锂主流成交价在6.4-6.7万元/吨。本周SMM电池级碳酸锂价格为7.5-7.8万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。 

氢氧化锂:本周电池级氢氧化锂价格略微下行。业内供应商表示,最近氢氧化锂价格走低,首先是受税率影响下调,其次,随着电池级氢氧化锂供应商的增加 ,为了抢占市场份额有低价出货行为。本周SMM电池级氢氧化锂价格为9.3-10.3万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。 

钴酸锂:钴酸锂材料厂报价虽四钴报价上调,但钴酸锂电池厂对钴价上涨持续性存疑,不愿过多采购加剧市场暴涨势头,刚需采购下钴酸锂交易价格逐步上涨。SMM4.35V钴酸锂价格为23.2 - 24.2万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。 

三元材料:三元材料需求尚可,单晶及偏型号需求旺盛,龙头材料厂表示未有明显的抢装推导需求攀升感,目前仍是稳定生产交付。SMM三元材料(523型)价格为13.7 - 14.7万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为15.4 - 16.4万元/吨,均价较上周持平。 

磷酸铁锂(动力型):本周磷酸铁锂价格稳定。据市场调研了解,目前磷酸铁锂正极材料虽然市场向好,但利润微薄。一些厂家的采购表示除了电池级碳酸锂,工业级碳酸锂也逐渐成为使用原料的选择。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.8-5.3万元/吨,均价较上周持稳。 

锰酸锂:动力型锰酸锂价格小幅走低。此前动力型锰酸锂的价格较高,交易鲜少,最近价格开始缓慢走低以促进交易增长,目前了解到小动力型的锰酸锂价格 在4.5-4.8万元/吨。动力型锰酸锂价格在5-5.3万元/吨。容量型锰酸锂行情无变化,价格保持平稳。本周SMM锰酸锂( 容量型)价格为3.2-4.2万元/吨,均价 较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.8-5.3万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。 

后市预测: SMM预计二季度数码市场较一季度需求有所好转,需求环比上涨10%左右,动力市场方面,仍需关注库存出清情况,预计需求环比上涨不超过15%。钴价重点关注到港原料增速及长单签订情况。锂价短期供需平稳,后市关注低成本产能爬坡投产进度。

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