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天能电池分拆上市获批!

12月15日,在香港上市的天能动力(00819.HK)发布公告称,“中国证监会已批准分拆公司于上海证券交易所科创板建议A股上市的注册。”

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图片来源:公司公告

受该消息影响,二级市场上,天能动力12月16日高开13%,至收盘报16.90港元/股,涨幅高达17.17%。

此外,12月15日来自证监会的信息显示:“近日,我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:天能电池集团股份有限公司、上海海优威新材料股份有限公司、江苏浩欧博生物医药股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。”

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图片来源:证监会发布

天能股份成立于2003年,是天能动力的子公司,也是后者核心电池业务所在。招股书显示,天能股份以电动轻型车动力电池业务为主,已形成了铅蓄电池为主、锂电池为辅的产品体系,应用领域涵盖动力、起动启停、储能、3C及备用。

根据招股书,天能股份拟募资35.95亿元用于铅蓄电池智能制造技改、锂电池电芯及PACK、启停电池等项目以及补充流动资金。天能股份表示,募投项目均围绕主业及核心技术展开,实施后有助于扩大业务规模、提升盈利及研发能力、增强市场竞争力。此外,募集资金中有10亿元将用于补充公司流动资金,占比约28%。

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图片来源:招股说明书

OFweek锂电网注意到,天能股份高能动力锂电池电芯及PACK项目拟投入募集资金8.5亿元,占除补充流动资金外的募资支出比例最大,达到23.71%。这说明天能股份已经极为重视锂电池的发展,此举意在深化锂电池对传统铅酸电池的替代。

业绩方面,2020年1-6月,天能股份实现归属于母公司股东的净利润7.90亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6.08亿元,分别同比增长68.77%和73.81%。

天能股份预计2020年1-9月实现归属于母公司股东净利润12.5亿元至14.5亿元,同比增长约42%至65%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润10.5亿元至12.0亿元,同比增长约43%至64%。

在电池配套方面,天能股份已与国内知名整车厂商,如爱玛、雅迪、新日、绿源、台铃、钻豹、小刀、绿佳、欧派、新蕾、金箭及立马等建立了稳定的合作关系。

从销售情况看,天能动力2019年1-6月铅酸电池收入129.61亿元,占比98.47%;锂离子电池收入仅2.01亿元,占比1.53%。天能科技最新的锂电池产能不足1GWh,仅为0.89GWh。

天能动力的前五大客户分别是爱玛、循环科技、雅迪、台铃、新日,销售金额点营业收入的比例分别是3.88%、2.27%、1.81%、1.21%、0.79%,合计9.96%。天能股份客户广泛,不存在单一客户依赖现象。

展望未来,天能股份表示,将以多年在电池行业积累的技术优势、制造体系优势、市场渠道优势、品牌建设优势及信息技术体系优势,打造铅蓄动力电池的国际龙头地位,进一步扩大锂离子电池的产品竞争力及市场布局,积极拓展起动启停、储能等领域业务,持续探索燃料电池等下新一代电池领域的技术,做到“应用一代、储备一代、研发一代”,发展成为全球领先的绿色能源解决方案商!

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