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新能源车渗透率创历史新高,政策转向市场驱动再次得到验证

每周一谈

1.每周一谈:6月中欧新能源车销量再上新台阶

1.1 欧洲新能源车销量环比继续上涨

欧洲新能源车销量增速确定性明显增强,市场进入快速稳定增长阶段。欧洲2021年5月实现新能源车销量17.8万辆,同比增长280.9%,环比增长11.5%。我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威六国做具体分析,六国6月销量17.3万辆,根据六国2021年1-5月欧洲市占率73.2%进行推算,预计欧洲6月销量约24万辆,同比增长154%,环比增长32%。

欧洲2021年至今乘用车销量增量主要由新能源车贡献。2021年1~6月六国各类型乘用车累计销量464.9万辆,同比增长28.8%,其中燃油车销量281万辆,同比下降2.9%,新能源车销量75.5万辆,同比增长172.5%。主要原因在于,一方面汽车市场已发展到相对成熟饱和的阶段,增速趋缓;另一方面,在疫情的负面冲击下,新能源车受政策支撑程度较高,同时车企电动化转型意愿强烈,凸显出相对较强的韧性。

2021年6月,各国同比数据均表现亮眼,去年同期欧洲已开始走出疫情最严重时期,今年同比增长依然显著,说明欧洲新能源车市场长期处于高景气增长状态。新能源车渗透率持续提升,德国、挪威新能源车渗透率分别提升15.1 pct、18.7 pct,提升显著;英国、法国、意大利、西班牙渗透率提升5~10 pct,同样成绩不俗。

2021年6月德国乘用车平均碳排放水平继续下降至121.7g/km,环比减少3.3 g/km,同比下降19%,减少28.5g/km,距离95g/km的目标仍有26.7g/km的距离。

法国自2021年起开始使用WLTP测算方法,受新标准影响,整体碳排放水平有所提高,但自2020H2以来维持稳定的下降趋势。2020年全年碳排放水平下降超过20g/km,在WLTP新标准下,2021年碳排放水平波动中维持下降趋势,距离95g/km的目标尚有15~20g/km的距离。

1.2 我国新能源车渗透率再创新高

我国6月新能源车销量继续高速增长。根据中汽协统计数据,2021年1-6月,我国新能源车累计产销量分别为121.5万辆、120.6万辆,销量同比增长201.5%。6月我国新能源汽车产销分别完成24.8万辆、25.6万辆,销量同比增长139.3%,环比增长17.8%。

新能源乘用车销量完成24.1万辆,同比增长153.4%,其中EV乘用车销量完成19.8万辆,同比增长163.8%;PHEV乘用车销量4.4万辆,同比增长115.1%。

2021年新能源车渗透率不断创历史新高,由政策转向市场驱动的逻辑得到再次验证。新能源车渗透率呈现出与产销量相似的波动趋势。但值得关注的是,进入2021年之后,新能源车渗透率并未表现出类似往年的大幅下降状态,2021年1月新能源车渗透率仅环比下降1.3 pct,2~6月稳定提升,6月当月销量渗透率达12.7%,同比提升8.2 pct,环比提升2.5 pct,创历史新高。

我国及欧洲新能源车市场均来到一个新的发展阶段,将在未来短期内维持较稳定的增长,长期空间将逐渐打开。2021年将成为全球新能源车高速增长的一年,优质车型的竞争力正逐渐凸显。新能源车市场自发性需求已被激发,消费端对高端乘用车的接受度显著提高。新能源车渗透率均实现突破,中国、欧洲5月新能源车渗透率分别达到10.2%、16.9%。我们将全年新能源车销量预期上调,预计2021年欧洲新能源车销量250~270万辆,我国总销量将达到250万辆以上。

欧洲及国内新能源车市场的向好发展,带动国内上游原材料及动力电池市场景气度不断提升,建议关注LG及宁德时代供应链,推荐受益于电动化加速的电池龙头宁德时代,进入戴姆勒供应链的二线锂电池优质企业亿纬锂能,三元正极材料龙头当升科技,以及深度参与LG供应链的负极材料龙头璞泰来、湿法隔膜龙头恩捷股份。

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