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全球储能电池市场高速增长,中国成为全球最大市场

2021-08-11 16:02
前瞻网
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储能电池产业主要上市公司:目前国内储能电池产业的上市公司主要有天能股份(688819);阳光能源(0757.HK);科陆电子(002121);海博思创(300525);猛狮科技(002684);南都电源(300068);国轩高科(002074);智光电气(002169);国电南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒电气(002364);平高电气(600312);许继电气(000400);长园集团(600525);宁德时代(300750);比亚迪(002594);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207);百利科技(603959);赣锋锂业(002460)。

本文核心数据:全球储能电池技术分布、全球储能电池装机规模、全球储能电池需求、全球储能电池市场规模

储能电池行业现状分析

1、锂离子电池是电化学储能的主要技术路线

根据中国能源研究会储能专委会、全球储能项目库的不完全统计,截至2020年底,全球已投运储能项目中,抽水蓄能占比达到90.3%,电化学储能占比7.5%,排名第二。由于抽水蓄能具有较大的空间局限性,电化学储能开始兴起。

在电化学储能的技术路线中,锂离子电池是电化学储能主要的技术形式,  2020年,锂离子电池的市场占比达92%,钠硫电池和铅蓄电池占比相当,分别为3.6%和3.5%,液流电池为0.7%。

图表1:2020年全球储能行业细分市场结构(单位:%)

2、储能装机规模上升较快

2015-2017年,全球电化学储能行业增长较慢,每年新增装机规模在1GW以下,2018-2020年,全球电化学储能市场新增装机规模放大,其中,2020年新增装机数量达到为4.73GW,累计装机数达14.25GW,同比增长50%。

图表2:2015-2020年全球电化学储能市场新增及累计装机规模及增长情况(单位:GW,%)

3、电网侧需求在电化学储能下游占比最大

电化学储能的下游主要分为用户侧、电网侧和发电侧,用户侧需求主要分为电力自发自用、峰谷价差套利等;电网侧需求主要为系统调频、缓解电网阻塞等;发电侧需求主要为电力调峰和可再生能源并网。其中,电网侧需求最大,占比达42%,发电侧需求占比为30%,用户侧需求占比为28%。

图表3:全球电化学储能在电力系统中的应用分布(单位:%)

4、中国是全球最大的储能电池市场

根据GGII公布的数据显示,2016-2020年,全球储能电池需求规模增长速度较快,年复合增长率达37.35%,2020年,全球储能电池需求规模为26.7GWh,同比增长51.7%。

按照储能项目投运分布来看,中国、美国和欧洲是全球储能的主要市场,2020年,三个地区的电化学新增投运总规模占全球新增投运总规模的86%,其中,中国的储能电池市场占比最大,占比为33%。

图表4:2016-2020年全球储能电池需求规模及分布情况(单位:GWh,%)

全球储能电池市场将维持高速增长

受益于全球碳中和的战略部署、储能项目成本的下行趋势,叠加光储项目和长时储能的迫切需求,全球储能电池市场将保持稳步增长态势。经测算,2026年全球储能电池需求规模达2119亿美元GWh,年复合增速CAGR达43.5%。

图表5:2021-2026年全球储能电池市场规模预测(单位:亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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