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被特斯拉抛弃的换电卷土重来!蔚来们能打赢这场翻身仗吗?

2022-01-15 10:39
奇偶派
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换电不止于换电

在方向已经明确的情况下,换电模式将实现快速渗透。据市场预测,预计到2025年换电车型销量总销量超300万;配套换电站规模超28000座,对应765亿市场规模;电池配套约55GWh,对应388亿市场规模;并对应电力收入2168亿。

随着换电产业的快速发展,必然会给产业链上的一些环节带来增益,也会催生出一些新的发展机遇。

换电复苏,蔚来们还有机会吗?

图/华西证券

首当其冲的是上游的动力电池厂商,车电分离,意味着一车一电池将变成一车多电池。动力电池在原有的需求之上,将迎来增量需求,动力电池各环节厂商将持续受益。

同处上游的换电设备生产商,主要负责提供换电站设备。换电技术大致包括机械连接技术、电连接技术、冷却液连接技术、监控技术。车端换电系统由机械连接部件、机械锁止部件、换电电池箱体等组成。

据华西证券测算,至2021年我国已建成换电站约1200座。基于新能源汽车需求增长趋势,预计2025年,国内换电站新增数量达到9000座以上。

根据换电站保有量估算,2021年国内换电站设备价值量在17亿元,行业尚处于萌芽起步阶段。预计至2025年,国内当年新增换电设备需求将达到120亿元,上游换电设备厂商也将迎来需求增长。

换电给产业链上游带来更大市场空间的同时,也为中游的换电站建设和运营商打开了新的市场。他们主要负责换电站的搭建和运营,面向市场提供换电服务,但又不仅仅是换电这么简单。

如今在车电分离模式下,换电站逐渐摸索出了关于电池的梯级回收利用和“电池银行”等业务。

在“电池银行”模式中,用户可以把电池共享出来,并根据使用情况,每月收取一定的租金收入。

而梯次回收利用不仅实现了电池的全生命周期管理,进一步降低了电池使用成本,在我国双碳目标下还承担一定的储能任务,并能够实现与电网之间的双向互动。

中国汽车技术研究中心数据显示,2020年,国内累计退役的动力电池超20万吨,市场规模达100亿元;到2025年,我国废旧动力电池回收市场规模或将超400亿元;到2030年,三元锂磷酸铁锂电池回收将成为千亿级市场。

目前,已经有一些换电站打造了光伏发电微电网,所产生的电能就储存在利用退役电池做成的储能电站里。每个换电站都可以看作是一个城市分布式的储能站,当城市需要紧急电源时,还可反向向电网供电。

换电模式的优势之一,就是能够将动力电池的生命周期拉长。在此基础上,如果能通过梯级利用等方式,充分挖掘动力电池的价值,反哺电池资产方,更有助于电动汽车购置成本下降。

目前,已有电池企业、电力企业、梯次利用企业联合建立了电池资产管理公司,撬动换电产业链,并打开了储能、电池租购、梯次利用、拆解回收产业链。

换电复苏,蔚来们还有机会吗?

图/华西证券

电池资产管理公司承接电池成本,通过电池全生命管理获得收益,从而进行成本分担,形成了换电商业模式闭环。

因此,换电不仅带动了动力电池、换电设备的增量发展,还催生出了运营端新的服务业态,从而降低电池成本,并最终促进新能源汽车进一步推广普及。

写在最后

早期由于电池相关技术、设备缺乏标准,新能源车保有量极低,换电因商业模式无法持续而一度中断发展。

如今,随着政策再次转向支持换电,电池技术、设备等趋于标准化,商业模式成熟,换电技术不断迭代,更重要的是新能源车呈现爆发式的增长,让换电具备了再次大力发展的先决条件,也给整个产业链带来了新的增长空间和发展机遇。

相比充电,换电模式在补能效率上占据绝对优势,高效补能和统一电池管理可有效提高社会资源利用水平,同时优化用户购车和补能体验。

随着换电模式实现多方收益,换电模式在产业整体经济性更具优势。

未来,随着电池制造端降本和规模化采购效应,电池采购支出有进一步下降空间,同时电池循环寿命提高伴随电池折旧费用下降,换电站资产较重的情况也将有所改善。

而关乎盈利的运营效率问题,在新能源车确定的增长趋势下将不是问题。

参考资料:

1.《新能源换电行业深度》-方正证券

2.《换电设备行业报告》-华西证券

3.《蔚来豪赌换电,不得不做的“坏生意”》-王海璐

4.《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》-工信部

5.《换电模式萌芽,行业发展前景如何?》-陈显帆、邓学

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