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宁德时代加码换电服务,中石化入局换电站,2022年新能源基建等待“蝶变”

2022-01-05 15:16
港股研究社
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回顾2021年,特斯拉、蔚小理、比亚迪等一系列头部新能源车企的产销交付纷纷刷新历史记录,哪吒、零跑等二线及以下品牌也迎头赶上,销量这一关,大家都有惊无险或者说是一路顺利过关斩将。

上量、下沉、服务战争,2022年,新能源基建等待“蝶变”

(图源:太平洋汽车)

相比之下,尽管大部分车企——尤其是缺乏早期线下建设的新势力车企也会将充换电站、充电桩配置、售后与服务中心等配套设施这些“基建”进度作为重要事件宣布,但毫无疑问,跟燃油车随处可见的服务设施相比,新能源汽车想进一步攻城略地,要做的事情还有很多。

刚刚过去的2021年,新能源基建飞跃式发展。随着市场格局和政策的演变,它们在2022年的蝶变之路,会足够顺利吗?

上量与下沉,新能源鏖战2021

上量、下沉,这是属于全体新能源车企和品牌共同的2021年基建关键词。

华西证券汽车行业首席分析师崔琰认为,汽车的终局可能是出行即服务。而对于电动化这波浪潮而言,足够的配套服务至少要和汽车同步发展,提前布局、按数据落实、按反馈修正,否则消费者和车企都将会寸步难行。

因此我们看到,2021年,诸多车企的销售和配套服务是同步放量的,目的在于让消费者在接触到新能源的最短时间里,打消对于基础设施的顾虑。同时,有条件通过门店接触到最新的产品,留下深刻的印象。

· 2021年,小鹏、蔚来、理想分别交付了98155辆、91429辆、90491辆汽车。其中蔚来新增505座超充站,新建605座换电站,新建成NIO House 15座、服务中心72家,2022年,其计划拥有超过 1,300座换电站;

· 小鹏品牌超充站累计上线661座,拥有311家销售门店;

· 理想汽车在全国已有206家零售中心,售后维修中心及授权钣喷中心278家。

作为对比,龙头特斯拉在中国大陆已建设开放超1000座超级充电站、超700座目的地充电站。二线厂商哪吒汽车线下渠道达331家,在全国150个城市完成免费充电站1637座、直流电充电桩19663根布局。至于广汽埃安、比亚迪等家底更厚实的车企,追赶只是时间问题。体量较小、交付较晚的岚图、极氪、AITO等品牌,则可能需要借助第三方的力量,我们将在后文分析。

也是在这个放量过程中,下沉成为了众多车企发力的方向。在广阔的二线及以下城市,一方面是新能源的渗透率还有很大的增长空间,依靠电动车的认知差异化,新势力可以超传统车企,二三线品牌可以超一线品牌。另一方面,下沉市场的潜力在手机、互联网等行业已经被验证过,而低价的优势在五菱宏光、零跑、哪吒汽车身上都有体现。

而在下沉市场,肉眼可见的门店是品牌实力的最好佐证。这主要是因为4S店、经销商的布局不足,信息流通效率也不高,车企很难像头部城市一样,靠一场发布会就揽获大批订单。

所以,特斯拉陆续入驻了盐城、南宁、湖州、泰州、临沂、汕尾,小鹏把体验中心开到了柳州、洛阳、潍坊、南通,而哪吒和零跑更是把下沉市场作为大本营。哪吒联合创始人、CEO张勇曾在采访中提到:“蔚小理含着金钥匙,起头就在中心市场,我们是草根,起步于下沉市场,主打性价比。”“幸运的是,下沉市场足够大,玩家没有那么多,能够有机会边打边换轮子。”

2021年12月24日,新能源汽车下乡年度收官站——宜宾的活动现场,出现了比亚迪、广汽埃安、上汽通用五菱、奇瑞、吉利等车企的代表。它们都是希望借汽车下乡,让用户心中原本的燃油车品牌固有印象,尽快和新能源建立联系,从而依托现有的渠道抢先放量成长。而新势力中除了威马,则还是侧重于城市级的下沉。

上量、下沉、服务战争,2022年,新能源基建等待“蝶变”

(图源:中汽协)

2021年,特斯拉、比亚迪、广汽传祺、上汽荣威纷纷进驻新疆,布局直营和专营店,以乌鲁木齐为中心向全疆辐射。比亚迪新疆大区经理闫鑫向媒体透露,今年比亚迪新能源汽车在新疆销量首次反超燃油车,占比达到52%。蔚来在新疆建成投用了10座超充站、7座目的地充电站。

尽管如此,如果按车辆的需要计算,当前的基础设施增速依然是不足的。比如目前主流的直流充电桩(也就是高压“快充”充电桩)数量上,《汽车世界》期刊数据显示,我国高压充电设施当前仅为十万台左右,而新能源汽车的产销都是百万级别,供需严重不匹配。这还没有考虑设备更新迭代、折旧,以及点位铺设不当带来的效率损耗。

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