俄乌战争，全球汽车洗牌，中国车企能否拿下新的市场份额？

2022-04-18 16:10

俄乌战争越打越诡异，全球汽车格局越来越诡异，危害只是刚刚开始，谁是后面的赢家？

整个世界，被战争和疫情搞的越来越乱，疫情的影响，让何小鹏和余承东纷纷表示，接下来的中国汽车产业可能遭遇停产。而俄乌战争，则带来了一连串的新压力，以及新机会。

美国言之凿凿的2月16日，俄罗斯并没有开战，反而做了一个撤军动作。一切，在2月24日，随着乌克兰首都基辅上空传来数次爆炸声，之后军队登陆敖德萨。

引用复旦大学中国研究院副院长范永鹏最近的一句话，这是一场真相消失的“世界大战”。从2月24日到现在，时间过去52天，因为移动互联网时代的各种真假消息满天飞，战争的形态越打越诡异，战报越来越诡异，战线的局面也越来越诡异，比如如今的俄军攻击态势和1个多月前的3月9日基本相仿。

大家继续在猜测战争会在何时结束，很多权威媒体的判断相似，“5月9日，是俄罗斯一年一度的卫国战争胜利纪念日活动，战争到了最关键的时期，因为大概率俄方想在此之前结束战争。”

没人说得清楚接下来会是什么，但显然我们都受到了危害。全领域工业的集成工业，汽车产业遭遇了几乎全产业链的价格上涨，包括油价、车价、原材料、半导体、电池，更包括美元继续放水却未获得预期的资本回流等等，通胀开始蔓延。

复盘52天，全球汽车格局退回全球化初期

战争所带来的，无疑是原有秩序被一层层所打破，再进行重建。很显然，这一次的俄乌战争，直接重创了此前的“全球化运行逻辑”，全球股市＋油价＋天然气价＋镍＋半导体原材料＋矿产等均受此冲击，在不断剧烈波动。

原油价格飙升、电子特气、镍金属、钯金属供应受限等问题，已经无法被控制在欧洲局部，冲向了被深度全球化的各个国家。短时期看，覆巢之下，岂有完卵。中长期下，压力巨大，但也因为万事有着两面性，重构之后的新规则里，机会／资源自然会被重新分配。

回到汽车领域的话题，在俄乌战争进行中的50余天里，我们分别见到了技术领域的新抗争、汽车企业的新思考，以及全球汽车产业的格局发生转换。

哪儿遭遇了压力，哪儿就要有新的突围方式，然后就有了新的局面和趋势。

压力，在原材料领域，压力，在供应链领域，压力，更在全球格局地缘政治上。

原材料领域，俄罗斯在铝、铜等有色金属供应方面十分重要，铝产量占全球5．4％，用于车身结构、内外饰、底盘以及各类箱体壳体，现如今，俄乌战争之下，铝的相关价格已经上涨。

同时，俄罗斯也是全球最大的钯生产国，占全球产量的40％。钯，广泛应用于生产汽油发动机催化转换器，也是制造芯片的关键材料。

以及，动力电池部分的镍。俄罗斯的镍矿产量占据全球总产量约9％，高纯度镍供应量是占全球供应占比15％以上。根据公开信息，全球半导体公司稀有气体库存可正常使用6个月，主要芯片相关厂商供应链暂未受到影响。但，持续断供之下，半导体中断危机会进一步加大。

汽车产业不是慈善产业，所以涨价潮来了

汽车产业，自然不是慈善产业，在大公司上过班的人都知道，明晃晃的KPI会继续下压，即便是有所调整，也不会放弃核心利润。奔驰当前的最新一轮涨价，其实是憋不住了，其在海外市场已经进行了多次调价，因为全球汇率的多变，更因为很多零部件的技术指标更高，可替代方案极少。奔驰先涨价，之后是宝马跟随涨价，奥迪目前尚无动作。当然，后续的压力预计并不大，因为市场的竞争激烈，4S店运营模式里，对销量和返点方面的要求，本质上会对溢价有所分摊。

传统燃油车的涨价，目前所蔓延的区域还在上层，所以消费者的感知不大。感知更大的，显然在新能源领域，包括纯电动车型、PHEV车型都在上涨。部分电动车的涨价幅度甚至超过原车价的15％，部分PHEV的涨价幅度甚至超过7％。

电池的价格乱涨，所以也有相关企业给出新技术，想要降低成本。既然，锂目前无法去除，所以想要下调镍的比例。松下，正在推动完全去除镍，以及比亚迪的刀片电池、国轩高科的新电池，都在研究磷酸铁锂可能的突围方式。

1．比亚迪现在装车的磷酸铁锂电池单体能量密度140Wh／kg，2022年将推出第二代刀片电池，能量密度将会达到180Wh／kg；

2．国轩高科今年底实现230Wh／kg磷酸铁锂电芯的量产，今年还对磷酸铁锂能量密度目标突破260Wh／kg；

松下的技术方案，暂不得知，而三家中国动力电池企业的新技术方案，其实更多在结构上做文章，通过模具、细节上的创新，基本上已经能达到与NCM523三元锂电池一样的能量密度165Wh／kg。

注意，这是当前的相关技术能力天花板，对其的预期是，有能力对偏低端车型的动力电池，进行替换。但，部分掌握镍资源的企业，如手里握着镍订单、4680的特斯拉，就要靠高镍电池，去提升性能，甚至是造出20万以下的中国特供版本。