动力电池博弈IPO，狂欢下的隐忧

2022-11-25 14:07

02．

博弈加剧

一面疯狂融资、加速IPO，一面跑马圈地、争夺客户——动力电池行业格局正加速重构。

虽然宁德时代一直稳居行业头把交椅，但随着行业竞争加剧，今年前10个月，宁德时代装机量份额下降到47．62％。紧随其后的比亚迪，其装机量增幅较大，市占率上升至22．66％。中创新航装机量市占率上升至6．86％。

整体来看，中国动力电池行业市占率前十的公司，在行业内的地位保持相对稳定，但随着多方资本涌入，行业博弈再次加剧。

比如“黑马”中创新航，其前身是成立于2007年的中航锂电，比“宁王”（宁德时代）还要早4年。尽管装机量排名落后于宁德时代和比亚迪，但在2019－2021年，中创新航的销量复合年增长率领先前二者。其年均高达139．7％增长率，远高于国内其它前十大动力电池企业。

在争夺市场份额方面，第二梯队如中创新航、国轩高科、蜂巢能源等，都在虎口夺食，加速追赶。

2020年，中创新航超过宁德时代，成为广汽集团第一大动力电池供应商。要知道，广汽集团一直同时是宁德时代和中创新航的客户，但宁德时代近年来产能受限，让中创新航抓住了机会。

2021年，中创新航更进一步，将手伸向了宁德时代的第三大客户——小鹏汽车，并在今年第一季度以48．9％的渗透率，取代宁德时代，成为小鹏汽车的主供。

种种动向表明，动力电池行业竞争正走向白热化。

比如，蜂巢能源近年来凭借技术和性价比优势，一直在开拓客户。除长城汽车外，它还跟吉利汽车、零跑汽车、东风汽车、岚图汽车、小鹏汽车、理想汽车、光束汽车、赛力斯汽车、合众新能源汽车等众多整车企业达成合作关系。

与此同时，车企和动力电池企业之间的交集也日益密切。

今年2月，蔚来、小鹏、理想，上汽、广汽、东风等19家公司向欣旺达电池增资24．3亿元。大众汽车集团入股国轩高科，成为其控股股东，去年国轩高科宣布和大众汽车联合开发三元标准电芯。此外，还有戴姆勒入股孚能科技。

除了通过资本方式入股动力电池企业，整车厂亦有自建电池厂的动力和野心。

今年11月16日，广州鹏博汽车科技有限公司成立，注册资本50亿元。经营范围包括电池制造、电池零配件生产以及电机制造等项目。

鹏博汽车科技由鹏毅汽车科技100％持股，后者在上个月刚刚成立，是小鹏汽车的全资子公司。这说明小鹏汽车正在积极推进电池制造业务。

在造车新势力中，蔚来第一个下场造电池，近期再次投入20亿元成立电池新公司，李斌亲任董事长。此前，他在接受采访时说：“汽车厂商做电池是正确的战略。”

可以预见，整车厂入局动力电池制造行业，小鹏汽车不会是最后一家。

“随着新能源汽车渗透率提升，对动力电池的需求持续新增，对产量也提出一定要求。为保障车型如期交付，防止动力电池供应商出现一家独大形成垄断，车企都在寻求第二家、第三家动力电池供应商。”汽车行业分析师任万付曾表示。

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