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千亿市场:车企们压制宁德时代的关键一步棋

2023-01-06 09:42
星船知造
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02. 目前买单的是“出租车们”

中国新能源汽车的蓝海在非一线。宁德时代目前布局换电的轨迹也在二线城市。

2022年4月,宁德时代在厦门正式启动第一批换电服务。

2022年6月,宁德时代在安徽合肥启动换电服务。

厦门、合肥两座二线城市中,宁德时代看中的是市场、成本两大要素。

1. 新能源汽车的蓝海在非一线城市。截至2022年8月,厦门、合肥两地的新能源汽车渗透率均在30%左右,接近广州新能源汽车渗透率,颇有市场潜力。加上二线城市充电基建不如北上广深完善,留下换电模式推行的空间。

2. 二线城市建站可以避开激烈竞争和昂贵租金,更适合烧钱的换电模式。除此之外,合肥是新能源汽车高地,集聚着江淮、长安、蔚来、奇瑞等汽车工厂。如果宁德时代的换电块可以供货到这些汽车工厂中,那么在合肥推行换电业务不用愁了。

宁德时代位于厦门的换电站 图源:宁德时代官网

宁德时代希望以一块、两块、三块组合的巧克力电池统一低端、中端、高端新能源汽车的续航能力和电池标准,但就目前来看,宁德时代的巧克力电池要触达C端用户仍有一段距离。

据星船知造了解到,目前宁德时代在厦门、合肥合作的换电车型是一汽奔腾NAT——一款出租车车型,以及神龙汽车旗下东风富康ES600——2022年前11月单月销量不到2500辆。

这便要说说宁王给出换电标准之后车企们的顾虑。

有国内整车制造企业人士告诉星船知造,宁德时代用换电画出车电分离的“大饼”——一块锂电池占到新能源汽车制造成本的3-4成,有了车电分离,电池可以以租代买,电动车购置价能够下降一半。

但饼只投喂给了新能源车主,车企并未获益——车和电都分离了,电池生意的钱自然让宁德时代赚走了,车企们会不会沦为新能源汽车车架子生产商?

2020年中国装机电芯单体型号就有近280个,典型单体尺寸就有300多种。看着种类繁多,实则是车企产品差异化竞争的结果。

比如小型号电池适配短途代步的微型电动汽车,大尺寸电池则是高端新能源汽车续航能力的保障。

锂电池性能是车企卖车的关键点之一——要是车企都用上了宁德时代的换电电池块,车企之间的差异化便大打折扣——产品续航只剩下200、400和600公里三档的区别了。

在这样的情况下,当下宁德时代的换电生意很难走进C端,只能转道B端的商用车市场——出租车、网约车、重卡、公交。

三一重工的换电重卡 图源:三一重工官网

出租车、网约车强调时间就是金钱,相比快充模式要15分钟,几分钟的换电模式可以让司机省下时间多跑单。

重卡、公交路线则相对固定,续航需求大,配置换电站选址也就更简单,因此成为宁德时代换电的另一大客户。

2022年2月,宁德时代与福建省高速集团签订战略合作协议,将成立合资公司,进行福建高速服务区及场站换电站建设、持有及运营,并拓展周边新能源乘用车和客运货车的电动化项目。

相比于更难进入的C端,B端才是当下宁德时代换电布局的真正市场。

03. 车企暗地反击

头部车企对宁德时代的换电业务难免有戒心。

宁德时代目前的换电客户屈指可数——在厦门、合肥两地出租车型是一汽奔腾NAT,轿车型东风富康ES600,合资公司捷能智电首个客户是上汽旗下的飞凡汽车。从市场占有率来看,无论是一汽奔腾、东风富康还是上汽飞凡都不到1%,现阶段均不是主流汽车品牌。

星船知造认为,车企仍想把新能源汽车的话语权牢控在手中,短期内难以将核心品牌交给宁德时代做换电业务。

虽说到2025年全国预计新增换电站超16000座,对应换电站运营市场规模2638亿元。但宁德时代的巧克力电池要挺进这块千亿级的换电市场,未来竞争很残酷——

车企们有压制宁德时代的关键一步棋——车电一体化的CTC(Cell To Chassis 无电池包)技术。

在理解CTC之前,我们先看看锂电池的几种形态——

MTP(Module To Pack 模组模式),将电芯装配至模组中,再封装装车。

如果拆开早期的特斯拉动力电池,你会发现,是一节节18650电池排列在模组中给汽车供电。在这样的设计中,电芯对于电池包的空间利用率仅为40%。

特斯拉的动力电池就属于MTP模式

CTP(Cell To Pack 无模组模式),电池包舍弃模组直接封装,锂电池空间利用率提高15%-20%,零部件数量减少40%。比亚迪刀片电池正是通过这样的方式,提升了锂电池的续航能力。

CTC技术更加激进,直接将电芯集成在车辆底盘中,空间利用率再度提升20%,电池续航可以达到800公里以上。这样的底盘还将纳入电机、电控系统等关键零部件,同步提升车身空间宽敞度。

相比换电模式带来的补能高效体验,车企们更愿意为CTC梦想买单——CTC电池是未来锂电池的终极形态。根据国海证券相关预计,到了2030年CTC系统对应8500亿元市场空间。

目前换电模式的唯一优势是补能效率。如果车企们选定需要充电的CTC技术,当充电模式效率与燃油车加油相近时,换电模式仅有优势就不存在了。

2022年是换电商用元年,同样也是CTC商用元年。目前布局CTC的企业,有既造车又造电池的比亚迪,造车的零跑、特斯拉,传统车企上汽等。宁德时代则计划在2025年推出CTC电池。

可以说,未来谁掌握了CTC技术,谁就把握了第三代锂电池技术和新能源汽车下一战场的话语权。

然而,锂电池企业没有底盘设计、制造等经验,这一块恰恰是整车制造商的优势领域。

这项技术革新最终有可能冲击到宁德时代——车企主导电动汽车话语权,锂电企业做且只做车企的电芯供货商。

2022年10月底,宁德时代与越南车企VinFast合作,将在宁德时代一体化智能底盘项目上开展合作。

宁德时代正加紧积累CTC技术经验,只是相比单一生产、制造电池包,车电一体化底盘的制造链路更长,需要同步研究汽车机构、三电系统,都块赶上“造车”了。

蔚来第二生产基地——位于合肥的NeoPark新桥智能电动汽车产业园区 图源:蔚来官网

某种意义上看,宁德时代是一家被时代选中的企业。中国新能源汽车市场在草蛇灰线中迎来爆发,宁德时代凭借锂电池技术与工艺成为全球头部企业。

但焦虑始终伴随着宁王,永不停歇的寻找第二曲线。

如同手机曾有充电模式和换电模式,两种模式都很“卷”,但当电池续航能力突破后,像iPhone这样的一体化设计成为智能手机的标配。

以宁德时代为代表的中国锂电企业在当下经历的种种,隐含着企业不断求变的信念——在行业技术未有变革性突破之前,不满足于已有技术优势和行业地位,而是通过积极储备新技术、新业务,启程下个十年。

也只有扬起技术精进的帆,中国制造转型升级的旅途才不惧颠簸。

参考资料

[1] 为什么众多行业龙头都在争先恐后地研发CTC技术?华夏EV

[2] CTC技术进入商业化元年,车企与宁德时代争夺主导权 第一财经

[3] 多家企业CTC技术“抢滩” 高工锂电

[4] 全球首发!比亚迪推出CTB电池车身一体化技术!OFweek锂电网

[5] 特斯拉为何取消90秒换电技术的推行?腾讯数码

[6] 特斯拉为何抛弃换电模式?解密真实原因 第一电动网

[7] 换电的“春天”终于要来了 中国经济网

[8] 换电模式前车之鉴 环球

[9] 2022年8月全国城市新能源汽车销量排行榜 沪深杭位居三家 购车网

[10] “换电模式”,有“困境”也是“前景” 智阅汽车

[11] 一文读懂CTC电池底盘:鸡肋还是机遇?爱卡汽车

[12] 政策利好下换电模式迎高速发展,设备供应商优先受益 东吴证券

[13] 充电与换电:协同发展为新能源汽车续航光大证券

[14] 宁德时代入局 换电模式如何成就能源自由时代?财经

[15]换电站系列专题(一)--换电站成本拆分及运营收益的敏感性分析 信达证券

       原文标题 : 千亿市场:车企们压制宁德时代的关键一步棋

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