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经济内循环,电解铝高利润能维持多久?

铝能源属性最强的基本金属。在当下,经济内循环发展模式中,电解铝因其供给弹性小,库存低,长期维持高利润发展。那么什么是电解铝,为什么在当下经济发展中具有重要地位呢?

走近铝产业链

了解铝冶炼是认识铝产业的第一步。铝冶炼是将铝土矿用拜耳法或烧结法转化为氧化铝,再以氧化铝为原料,用高温熔盐电解工艺生产原铝的过程。全球 90%以上氧化铝采用拜耳法即碱法生产。而电解铝是添加合金元素后,通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔,这种技术广泛应用于房地产、汽车、包装、电力等领域。

铝产业链存在一定的环保风险性。生产原料单一、生产工艺单一的铝产业链,最大的环保风险是生产氧化铝产生的固体废弃物赤泥,目前没有成熟的处理方案,只能堆存。此前,国内外曾多次发生赤泥库泄漏或垮塌事故,造成供给端的扰动,和市场价格波动。

全球铝土矿储量丰富,但我国较为稀缺。全球铝土矿资源储量约为550-750亿吨,基础储量 300 亿吨,按一年开采 3.7 亿吨计算,至少可开采80 年。我国铝土矿资源并不充裕,矿山整顿和环保督察导致北方国产矿短缺。我国铝土矿基础储量仅占全球 3%,但铝土矿年产量却占到全球20%。按照每年1 亿吨国产铝土矿消耗量、矿山回采率90%、贫化率10%计算,我国铝土矿静态保障年限仅有8年。

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电解铝市场分析

产能方面,我国氧化铝产能过剩,而电解铝未达到产能天花板。据百川资讯统计,截至7月初,国内氧化铝建成产能8800万吨,年内待投产300万吨,而国内目前电解铝运行产能仅3700万吨左右,所以未来长时间内,我国氧化铝产能都是过剩的。

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成本构成方面,氧化铝与电解铝存在一定差异性。在氧化铝各成本项占比中,铝土矿占40%是各个厂之间差异最大的成本项,烧碱占17%,能源占19%,三者合计占76%。电解铝的成本构成:氧化铝、电力、预焙阳极这三项占到电解铝生产成本 81%,是各家电解铝企业成本差异的来源。

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