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9月动力电池装车量TOP10:CATL优势扩大,塔菲尔/欣旺达表现强劲!

10月12日,中国汽车动力电池产业创新联盟(简称“电池联盟”)发布2021年9月份中国动力电池月度数据。

从产量方面看,2021年9月,我国动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%。其中,三元电池产量9.6GWh,占总产量41.6%,同比增长102.6%;磷酸铁锂电池产量13.5GWh,占总产量58.3%,同比增长252.0%。

这是磷酸铁锂电池连续第5个月产量超过三元电池,且磷酸铁锂电池和三元电池之间的产量差距进一步拉大:8月,磷酸铁锂电池的市场份额超过三元电池近14个百分点;9月,已达到近17个百分点。

前三季度(1-9月),我国动力电池产量累计134.7GWh,同比累计增长195.0%。其中三元电池产量累计62.8GWh,占总产量46.6%,同比累计增长131.1%;磷酸铁锂电池产量累计71.6Wh,占总产量53.2%,同比累计增长291.4%。

前三季度磷酸铁锂电池产量的市场份额超过三元电池产量6.6个百分点。

销量方面看,9月份我国动力电池销量共计17.8GWh,同比增长155.8%。其中三元电池销售7.6GWh,同比增长118.0%,占总销量42.9%;磷酸铁锂电池销售10.1GWh,同比增长194.2%,占总销量56.9%。

前三季度,我国动力电池累计销量达106.8GWh,同比累计增长176.9%。其中三元电池累计销售49.3GWh,同比累计增长135.8%;磷酸铁锂电池累计销售56.7GWh,同比累计增长225.0%。

显然,磷酸铁锂电池的销量较三元电池更大。

从装车量方面看,今年9月国内动力电池装车总量15.7GWh,超越了去年12月的历史高点,创造了新的历史高点。

9月国内动力电池装车量同比上升138.6%,环比上升25.0%。其中三元电池共计装车6.1GWh,同比上升45.6%;磷酸铁锂电池共计装车9.5GWh,同比上升309.3%。

前三季度,我国动力电池装车量累计92.0GWh,同比累计上升169.1%。其中三元电池装车量累计47.1GWh,占总装车量51.2%,同比累计上升99.5%;磷酸铁锂电池装车量累计44.8GWh,占总装车量48.7%,同比累计上升332.0%。

从以上数据可看到,前三季度磷酸铁锂电池装车量仅较三元电池少2.3GWh。由于9月磷酸铁锂电池装车量(13.5GWh)较三元电池装车量(9.6GWh)多3.9GWh,可以预见,磷酸铁锂电池装车量或将在1-10月全面超越三元电池装车量。

9月动力电池装车量解析

9月,我国动力电池装车量前十名的企业分别是宁德时代比亚迪国轩高科中航锂电、塔菲尔、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能孚能科技、捷威动力。

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图片来源:电池联盟

1、宁德时代

从上图可看到,宁德时代于国内动力电池装车量的市场份额达到了前所未有的56.5%,领先优势进一步扩大。

举个例子就是,在中国市场,大街上跑的新能源汽车,每两辆当中就有一辆电动汽车的动力电池,由宁德时代提供!

值得注意的是,宁德时代还在大扩产之中:去年12月以来,宁德时代已宣布了六个电池扩产项目,投资额超过735亿元。

目前,宁德时代已经规划了9大生产基地,包含福建宁德、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、福建厦门、江西宜春以及德国基地。

截至2021年6月底,宁德时代的电池产能为65.45GWh,在建产能达到92.5GWh。加上与车企合资产能,宁德时代总规划产能超过600GWh。

比亚迪、国轩高科、中航锂电位居2-4位,排名与8月份一致。

2、塔菲尔

塔菲尔连升2位来到第5,表现强劲。

事实上,在2020年上半年,塔菲尔曾以黑马之姿在国内动力电池月度排行榜上不断前进,但2020年下半年在排名前十的榜单中不见踪影。原因或与宁德时代对塔菲尔发起专利诉讼有关。

在2021年8月,宁德时代起诉塔菲尔专利侵权案一审判决书公开,塔菲尔需要赔偿宁德时代2330万元。

不管如何,随着案件的明朗化,塔菲尔又强势回归。据了解,奔腾E05、长城欧拉等车型中,都有塔菲尔提供的动力电池。

3、欣旺达

欣旺达同样连升2位来到第6,表现强劲。

客户方面,据了解,目前欣旺达客户包括雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、小鹏等。公司从去年4季度开始给易捷特生产的雷诺DACIA Spring供货,今年全年供应量有望达4万台;给雷诺日产供应的HEV产品也于一季度开始出货。

此外,据统计,今年以来,欣旺达已7次公告获得了车企定点订单,包括东风柳汽T5EV、东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利威睿电动PMA平台、上汽通用五菱E50、上汽通用五菱CN220M HEV等。

产能方面,截至2020年底,欣旺达拥有10GWh动力电芯产能,计划2021年新增2-4GWh产能,届时总产能将达到12GWh-14GWh。

面向未来,维科网锂电注意到,欣旺达规划产能已超100GWh。

2019年,欣旺达南京基地项目签约,该项目总投资120亿元,规划产能30GWh,一期计划投入35亿元建设约8GWh产能;二期计划投入40亿元,将新增10GWh产能;第三期计划投入45亿元,项目将新增12GWh产能。目前一期在产能爬坡中,二期正在建设中。

今年7月28日,欣旺达发布公告称,全资子公司欣旺达汽车电池与吉利集团、浙江吉润将共同投资设立合资公司。根据公告,合资公司建成量产后,一期峰值年产能配套不低于60万套HEV(含48V)动力电池包,二期峰值年产能提升至不低于80万套。浙江吉润将优先向合资公司采购HEV(含48V)动力电池包,且采购量不低于其需求量的80%。

今年8月10日,欣旺达汽车电池与南昌经开委投建动力电池项目,该项目计划总投资约200亿元,分四期投入,建设动力电池电芯、电池模组、电池PACK、电池系统等内容,总规划产能达50GWh,并于2021-2026 年分阶段实施。

9月10日,枣庄市重大项目集中开工活动在高新区举行,其中吉利欣旺达动力电池项目总投资50亿元,占地面积约451亩,达产后预计实现年产能80万套混合动力电池,年产值60亿元。项目将建设3条BEV和7条HEV动力电池生产线,产品采用自主知识产权的第二代HEV油电混合系统,可广泛应用于领克、吉利、沃尔沃等多款车型。

其它

蜂巢能源滑落两位,排名在欣旺达之后,为第7。

值得注意的是,今年8月的全球动力电池装车量中,蜂巢能源已进前十。当时,在国内的动力电池装车量排行榜上,蜂巢能源仅落后于宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电,为第5。

如今,第5与第6变成了塔菲尔与欣旺达。此外,发展迅猛的亿纬锂能以及国内软包之王孚能科技,动力电池装车量与蜂巢能源相比,差距也很小。

也就是说,这些企业都已经具备了竞逐全球动力电池装车量前十的条件!

前三季度动力电池装车量一览

前三季度,我国动力电池装车量前十名的企业分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG新能源、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、塔菲尔新能源、孚能科技、捷威动力。

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图片来源:电池联盟

在该榜单中,与1-8月的数据对比,企业排名并没有发生太大变化,前五名的宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG新能源、国轩高科的位置比较固定,后面五家企业在名次上稍有变化,即第6与第7的亿纬与蜂巢互换了位置、排名第8与第9的孚能与塔菲尔互换了位置。

最后要说的是,在国内动力电池装车量中,LG新能源的年度排名是最不稳定的,它已经从7月跌出前十,并且在随后月度排行榜中,不见了踪影!

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