蔚来吹风，宁德时代入局

换电先驱们的失败，让所有人开始质疑这一路线的可行性。

但总有人不信邪，2015 年，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌曾与特斯拉联合创始人马克·塔彭宁（Marc Tarpenning）共进午餐，彼时的蔚来计划在北美组建一支研发团队，马克是北美 CEO 的候选人之一。

坐在硅谷的一家餐厅，李斌向马克·塔彭宁讲述蔚来的使命和愿景。当他说到蔚来要做 “换电” 时，马克提出了质疑，认为换电对用户体验的改善不足以弥补商业运营上的挑战。但李斌却不这么想，他认为Better Place的失败是因为其想取代加油站，而蔚来做换电是为了提升用户体验，最终卖出更多车。

换电经营思路虽有不同，但Better Place的技术路线却获得了蔚来的认同。

“这边驾驶员一摁，就跟战斗机发射导弹一样的，‘嚓’ 那个电池就下来了。” 蔚来高级副总裁沈斐回忆第一次见到李斌时，这位 70 后企业家说要把 F－16 战斗机上的电磁阀挂到车上，这让其印象极为深刻。

实际上，这一技术正是此前Better Place 从这项军用技术转化来的。为此，2015 年，蔚来曾经通过猎头邀请 Better Place 一位犹太裔的技术负责人加入，因对方不愿移居中国而作罢。

在独自研发了1400多项换电技术之后，蔚来的换电站业务从2018年开始正式铺开，随后在2021年初顺势推出了二代换电站，时至今日，其换电站总量已达到700余座，在国内市场占比达到40％以上。

在蔚来初步打开了行业想象之时，宁德时代也悄悄开始了布局。

2015年，宁德时代被加入国家补贴的动力电池白名单，蔚来等整车厂商无奈从三星紧急切换到宁德时代，正是从这个时候开始，宁德时代开启了业务狂飙模式，迅速成为了行业老大。在外人眼中，这要归功于曾毓群“爱赌才会赢”的性格。

或许是与蔚来合作中获得了启发，又或是看到了用户的真实需求。2019年6月，宁德时代与哈啰出行、蚂蚁金服共同推出了两轮电动车换电品牌“小哈换电”，尽管服务对象只是电动两轮车，但这是宁德时代的首次换电尝试。

到了2020年，宁德时代开始大手笔进行换电业务布局——以第三大股东身份，与电动车头部企业蔚来汽车共同组建了蔚能电池资产公司。现在看来，其实这个公司的角色，就类似于宁德时代推出EVOGO换电品牌时提到的“电池银行”。

进入2021年之后，宁德时代的换电战略开始加速。在这一年，宁德时代成立了“时代电服”（EVOGO换电品牌的业务运营主体），还与贵州省政府、四川发展等多个合作方达成与换电有关的业务合作。

而在布局换电业务的同时，宁德时代似乎找到了实现盈利的诀窍——商用车换电。目前为止，宁德时代已经与北汽福田、陕汽、一汽、东风、宇通等商用车头部企业达成了合作，市场份额高达85％。相对于乘用车，商用车的行驶路线相对固定，换电站点也容易遴选，而且各大商用车厂家也已经把换电模式作为一个主要方向，所以合作推进相对顺畅。

这给宁德时代带来了启发，只要能够实现换电模块标准化，换电业务就有可能大面积铺开，重要的是也可以带来盈利，这与蔚来只追求客户体验的业务模式差异颇大，但却是可行的。因此，在1月18日的发布会上，外界就见到了EVOGO的一体化换电方案。

这一方案从标准化、覆盖车型多、开放服务等三个方面解决用户痛点。

首先就是统一规格的“巧克力换电块，该换电块经过了标准化设计后，外部只有高压正负接口，实现了即插即用功能，这意味着其在换电站可以实现快速更换，资料显示，EVOGO换电站的单个电块换电时间最短仅需1分钟。同时，每个换电站可以储存多达48个换电块，换电块搭载了宁德时代的CTP技术，能量密度超过了160GWh，一块电池就能提供高达200公里的续航。

第二个特点在于，换电块能够适配全球80％的车型，以及未来3年上市的车型；最后，EVOGO采用了车电分离模式，对接了正处于爆发前夜的换电市场，尤其是此后实现“电池共享”之后，前景可观。

值得一提的是，来自政策层面的鼓励，也让宁德时代的换电站布局前景明朗了不少。

2020年4月，财政部等四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》，鼓励“换电”等新型商业模式创新发展；2021年，政府工作报告中再次提及，要增加换电站等设施；2021年10月，《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》正式发布，决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。

在政策鼓励的背后，则是广阔的换电市场空间。据彭博预测，到2040年，我国新能源汽车电能消费占全社会用电总量比重将从2020年的1．3％攀升至8％，届时我国换电市场规模将超过5000亿元。