侵权投诉
搜索
热门搜索:
订阅
纠错
加入自媒体

蔚来吹风,宁德时代入局,换电赛道迎来了最大的搅局者!

2022-01-24 11:14
派财经
关注

不安与战略主动

2021年年中,曾毓群与何小鹏曾发生过一次激烈的争执,最激烈时,曾毓群甚至退出会议室,平静了 10 多分钟。

原因很简单,何小鹏打算引入新的主力电池供应商。作为此前小鹏的主要供应商,宁德时代面临着份额被稀释的局面,而更让曾毓群恼火的是,小鹏汽车增加的主力供应商是中航锂电(原中创新航),这是宁德时代所无法容忍的。

这已经不是宁德时代第一次被取代了,2020年5月,中航锂电已经成为广汽新能源车的第一供应商,也是从这时起,广汽新能源的新车型上再没用过一颗宁德时代电池。而根据报道,这样的改变始于广汽与宁德时代两次不愉快的合作经历。

2017年,广汽传祺首款电动车 GE3 上市,月销最高 2000 多台,但因为宁德时代的电池供应不足,交付受到影响,这引发了广汽的警觉,并开始着手扶植新的电池供应商;第二次则是在2019年,这一年,广汽推出旗舰电动车型 Aion S,所搭载的宁德时代 高镍产品NCM811 电池,让其成为了当时续航里程最长的电动车,但车辆上市后,4 个月内就发生了多起起火事故。对此,宁德时代选择了拒绝赔偿,广汽只能独自吞咽亏损。

连续两大客户出走,让宁德时代的开始感觉到自己龙头地位遭受挑战。不止如此,特斯拉比亚迪的合作几乎尘埃落定,小鹏汽车与中航锂电和韩国 SKI 等敲定合作,宝马也引入了亿纬锂能,蔚来与比亚迪的合作也开始摆在台面上。

不过,从现实来看,宁德时代仍是行业里的绝对霸主。在动力电池市场常年盘踞全球装机量第一名,据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,宁德时代2021年全年装机量80.51GWh,国内市场占比52.1%,遥遥领先于第二名比亚迪16.2%的行业占比,中航锂电也仅以5.9%的份额位列第三。

享有绝对话语权的宁德时代究竟有多强势?通常,宁德时代会要求车企缴纳相当数额的保证金, 车企需要对未来 5 年乃至 10 年的电池需求做出预期,并向宁德时代提前支付保证金,有时,这一金额甚至高达20亿元。“他们几乎不允许毛利率低于20%,25%都会觉得低。”

如此,在宁德时代面前就有了两个基本局面:一是自己拥有绝对的行业话语权,有能力在行业层面做出改变;二是绝对优势地位开始受到挑战,任由发展下去,将对自己不利。因此,主动出击去做一些更超前的布局也就成了理所当然,而且这也符合曾毓群一惯“爱赌”的性格。

纵观历史,无论是Better Place,还是国家电网,其失败的一个重要原因就在于,市面上新能源汽车型号众多,电池规格互有不同。直到目前,这一局面仍未有所改变,全球有近10家主要动力电池生产商,材料、排列、能量密度等规格各不相同。如果强制要求不同企业改变自己的生产方式,势必会涉及各方利益,甚至遭到反对,主观上会遭遇较大阻力。

但宁德时代不一样,宁德时代是绝大多数新能源车企的第一供应商,在车企中推行自家电池的技术与标准,阻力将小的多。因此可以看到,此次发布的巧克力换电块就实现了主要标准和规格的统一,而且根据在手订单,甚至能够与未来3年的上市车型无缝适配。

如此一来,宁德时代就能够凭借着自己的技术、标准、产品、换电站的优势,将其他竞争对手的产品屏蔽在竞争之外。竞争对手多半只能坚持已有电池快充路线,将自己排除出宁德时代主导的主流换电技术。否则,就只能学宁德时代,自己也搞换电业务,但这是一个巨大而漫长的投资之路,而且相对弱势的地位也很难获得客户的认可。

但市值高达万亿的宁德时代,却不会担忧这一问题,数据显示,宁德时代自2018年上市以来,累计募资总额高达846亿元,而且还拥有高达286.86亿元的经营性现金流,这是其他对手无论如何也难以匹敌的。

不过,这并不意味着宁德时代的换电站业务就已经安枕无忧。盈利,仍是其不得不面临的主要问题之一。沈斐曾对蔚来换电站算过一笔账:按每度电6毛钱、平均每单50度电来计算,一天一座换电站换电50单,一年的收入可以达到50-60万元,这一收入基本可以覆盖场地租金和设备折旧。

同时沈斐也认为,一座换电站大概要辐射350台车,才能支撑一天50单,达到盈亏平衡点,这意味着至少需要80万辆的总销量才能覆盖换电站成本。然而,截至去年底蔚来累计交付仅为16.7万辆,以此来看,蔚来的换电服务仍然无法盈利。

已经覆盖十几家主机厂的奥动新能源也面临着相同的窘境,2018年-2020年,其营收分别为0.82亿元、2.12亿元和1.90亿元,但三年却累计亏损了5.97亿元,盈利依然遥遥无期。

另外,换电业务还面临着消费者认知的问题。不少用户认为,自己花钱买了一块新的电池,但换电之后却变成了旧电池,感觉比较亏,所以比较抗拒换电。而且,使用换电业务的新能源汽车也面临着日后二手车残值率的问题,否则,蔚来也不会亏本推出官方二手车收购业务。

因此,从现实角度而言,宁德时代的换电业务的确是一步好棋,充分利用了自己的技术、标准、行业地位优势,对竞争对手形成降维打击,从而进一步巩固自身的行业优势。当然,这需要长时间的建设和巨额的资本作为依托,究竟未来会取得怎样的成绩,还需时日进行观察。

唯一确定的是,换电赛道迎来了最大的搅局者。

       原文标题 : “宁王”不信邪,入局换电

<上一页  1  2  3  
声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

发表评论

0条评论,0人参与

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

您提交的评论过于频繁,请输入验证码继续

暂无评论

暂无评论

锂电 猎头职位 更多
文章纠错
x
*文字标题:
*纠错内容:
联系邮箱:
*验 证 码:

粤公网安备 44030502002758号