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吐槽、交锋与暗战,锂价高位运行众生相:动力电池上下游冰火两重天

2022-07-25 15:00
帮宁工作室
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动力电池上下游产业链冰火两重天

作者 | 甄 瑶

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室(gbngzs)

“动力电池成本已经占到我们汽车成本的40%~60%。”

“我现在是给宁德时代打工。”

“原材料价格太高了,不是一般高,而且市场供应紧张与产业链过剩并存……”

7月21日,由工业和信息化部、四川省政府联合主办的2022世界动力电池大会在宜宾召开,动力电池原材料价格暴涨、成本过高等现象成为焦点话题。

广汽集团董事长曾庆洪、宁德时代董事长曾毓群、吉利控股集团董事长李书福、长安汽车董事长朱华荣、奇瑞控股集团董事长尹同跃等嘉宾火力全开,直言动力电池价格的巨大波动,影响了新能源汽车产业的健康发展。

“动力电池原材料一路暴涨,我们的磷酸铁锂电池,一两年前才2万到3万元,现在高达51万元,太离谱了。”曾庆洪在主题演讲中吐露心声,“自己要下场抢矿,自己做电池。”

随后,尹同跃在朋友圈转发曾庆洪的此番言论,隔空声援。

对于备受市场争议的动力电池涨价问题,曾毓群回应称,是上游材料涨价,导致电池厂商成本增长。“今年碳酸锂价格短期暴涨,就是炒起来的,其实矿产资源储备丰富。”

“锂,就是新石油!”特斯拉首席执行官马斯克曾经直接呐喊道。

动力电池被称为电动汽车的咽喉,谁掌握了电池,谁就间接控制了电动汽车。而锂价如火箭般疯涨,让整车厂、电池厂等电动汽车产业链上的大佬们深刻认识到,一直平平无奇的锂矿,正在卡住整条产业链的脖子。

数据显示,截至6月底,我国新能源汽车保有量达1001万辆,占汽车总量的3.23%。今年上半年,中国汽车销量1205.7万辆,同比下滑6.6%,但新能源汽车销量却达到260万辆,同比增长115%,渗透率高达21.6%。全年销量预计超过600万辆。

得益于需求的带动,动力电池装车量一路走高。1-6月,我国动力电池装车量计110.1GWh,同比增长109.8%。

新能源汽车的快速增长,带动动力电池产业迅猛发展。但与此同时,原材料价格持续高涨,导致电池企业向后一体化加剧,电池企业将成本压力传导给主机厂。

一系列连锁效应让全行业历经巨大挑战。

01.冰火两重天

这从业绩公告中可看出端倪。

4月过后,动力电池行业上市公司2022年一季度财报相继出炉。从中可以发现,动力电池上下游产业链可谓冰火两重天——下游,锂电池模组企业陷入增收不增利状态;上游,锂业却赚得盆满钵满。

帮宁工作室统计,今年一季度,A股6家锂业上市公司业绩表现强势,均出现净利润多倍增长。

赣锋锂业天齐锂业、盛新锂能为例,其净利润同比分别增长640%、1443%和901%,简单而言,分别是6倍、14倍和9倍。其中,赣锋锂业和天齐锂业净利润均超过30亿元。

对比之下,锂电池模组代表企业——位于产业下游的宁德时代、欣旺达国轩高科等,其一季度净利润纷纷下滑。孚能科技更是出现了亏损状态。

其中,宁德时代实现营业收入486.7亿元,环比下降14.6%。归母净利润为14.93亿元,同比下降23.62%,环比降低82%。毛利率为14.38%,同比降低12.8个百分点,环比降低10.2个百分点。

对净利润下降,宁德时代副总经理兼董事会秘书蒋理在投资者电话会议上回应道,因碳酸锂等原材料价格上涨幅度较大,客户端价格传导相对谨慎,叠加一季度销量因季节性因素环比下降,导致其一季度业绩受到影响。


帮宁工作室了解到,今年以来,动力电池的主要原材料,如锂、钴、镍等均大幅度涨价。3月中旬,电池级碳酸锂市场综合报价为48万~52万元/吨,上涨近10倍——2021年初仅为5万元/吨左右。

“最根本的原因,还是供需关系失调导致价格上涨所致。”赣锋锂业董事长李良彬认为,如果需求降不下来、供应又不提上去,则很难实现碳酸锂有效降价。

此外,由于新能源汽车销量突飞猛进,动力电池供需矛盾以及涨价带来的压力,最终传导至新能源整车。叠加补贴退坡因素影响,今年以来新能源汽车已出现两次涨价潮,参与汽车企业有20多家。

曾庆洪透露,目前,除特斯拉外,新能源整车厂均处于亏损状态。电池企业将成本压力传导给主机厂,主机厂被迫开始造电池,甚至布局电池原材料等产业链。

特斯拉尽管盈利,但也深受锂价格上涨所困扰。“锂正在限制特斯拉电池生产,如何提炼锂电池关键原材料是当务之急。”马斯克估计受够了锂价暴涨,他多次呼吁企业家们加入锂提炼行业,“就像软件利润,不能认输。”

特斯拉工程高级副总裁Drew Baglino补充道,特斯拉正尝试自己提炼锂。

锂价疯涨,背后由供需错配推动。“新能源汽车市场火爆,动力电池需求大增,导致锂电池全产业链吃紧。”中国科学院院士欧阳明高分析道。

某种程度上,投机性因素也加剧了锂价上涨。中国汽车工业协会副秘书长陈士华曾分析认为,今年原材料价格超常规上涨,不能将之简单归结为供需矛盾,而是属于非理性上涨,背后有推手。

尽管锂价上涨给整个新能源汽车产业链带来较大困扰,但曾毓群却认为,这还不是行业面临的真正挑战。真正挑战在于,研发、制造和服务能力的提升。

他解释道,目前,已探明锂资源储量可以生产160TWh锂电池,完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。随着锂资源探明量增加,潜在产能还会进一步提升。

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