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“配角”走向舞台中间

能够重视供应商的车展，一定是行业意义大于商业意义。这也是为什么我对北京／上海车展和广州车展推崇的原因。也正因为2021年零部件供应商和技术提供商地位更受凸显，我将上海车展评为最喜欢的车展。

今年广州车展的零部件馆内容，我的同事王小西老师在《细微处的光芒》一文里总结了：充电桩争相480kw；电池的“大卷装”；以及通过AR－HUD等产品推进智能化三大趋势。

在这些之外，我自己重点关注到了几家供应商和改装商。其中之一，是Velodyne这家激光雷达的领跑者。其实Velodyne很早就因为福特投资等新闻而走热，而从此刻才真正开启车规级激光雷达业务，故而中间一度被新兴激光雷达供应商分流了声量，但是Velodyne对自身的底蕴和积累充满信心。

关于905nm和1550nm路线的问题（包裹在车规级如何转型的大问题里），翁总的回答是要看成本可控性和应用场景，加上现在Velodyne的905nm产品有严格的测试体系，确保达标一级人眼安全标准，综合考虑，选择了905nm；而很多年前，公司曾应美国国防部项目要求开发1550nm方案，不过适应温度和湿度变化的性能并不理想，也被美国国防部给终止了。

松散机车在近年各大车展上大出风头，各种借鉴旧款凯迪拉克林肯克莱斯勒大众T1等老爷车的设计元素，而动力总成却是比亚迪电驱动技术。不得不说，老爷车切中了许多人的情怀点。复古元素和当代电驱结合，势必在市场拥有一席之地。给人的感觉是，色彩多样而不刺眼，饱和度不算高，有年代感而不是攻击性。

随着供应商地位和实力的提升，甚至出现了“反攻”到整车领域的不少案例。例如当前二线新势力之一的零跑，就来自于安防和智能化技术供应商大华集团。

零跑这次除了发布智能电驱“新三大件”之外，就是大力在推C11。进入这个阶段是可喜的，这款车性价比或者配价比非常可以，不过面临的同价位燃油车对手也是凶悍的，面对的价位区间消费人群也是挑剔的。很是期待电动车进入主流价格区间以后的市场局势。

随着宁德时代、华为等供应商入局汽车更深，整车企业、零部件供应商之间的关系与生态发生了深刻的变革，而行业观察者的思路也需要由此重构。

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黄金时代重新揭幕

在我看来，汽车行业的黄金时代，不应该只属于能够粗放增长的年景，尽管“只要推出一款车就能热卖”已经锁定了诸多人士记忆中的流金岁月。

康有为早就提到过：“变者，天道也。”汽车行业如今颠覆了旧有的价值增长逻辑，让有能力者打破陈规，不必拘泥于资历年限而上位，从而发挥自己的能量，这是蔚小理等新势力的契机，也是沙龙极氪智己等传统车企“内部新势力”的契机；从钢铁制造产业转型为智能终端，关联到更为广阔的生态体系，并挖掘出软件、圈层等新商机，在烧钱压力的另一面，是实现更大经济利益的机会。

更重要的是，汽车产业的地位，比任何时代都更高。无论政策资源还是投资流向，此刻俨然都将汽车作为头号焦点，业已超过了房地产。

其一，汽车是个“大”产业。按照国家统计局数据，2020年全国规模以上工业企业营业收入同比增长0．8％至106．14万亿元；利润总额同比增长4．1％至64，516．1亿元。其中，汽车制造业营收增长3．4％至81，557．7亿元，占比7．7％；利润增长4．0％至5，093．6亿元，占比7．9％。规模仅次于计算机、通信和其他电子设备制造业。

回看新车销量最高的2017年，那一年中国汽车制造产业产值12，791亿美元，占GDP比重10．44％，而美国汽车制造业产值7，013亿美元，占GDP比重3．62％。结论很简单：汽车对于中美都很重要，中国尤甚。

其二，汽车是个“杠杆”产业，在制造业中属于最具备杠杆特性的分支，撬动了从基建、原材料、供应商、经销商到服务商等大量上下游环节和关联产业，甚至连产值排名超过汽车的计算机、电子产业都在不同程度上依托汽车行业的带动。因此，汽车的影响力远不止前面提到的“8万亿”，引起地方政府和投资行业的重视。

无论是VC／PE还是二级市场的证券运作，又抑或是产业资本／政府背景资本，对资本来说，最根本的追求是利益增长，那么企业与行业的成长性预期，就决定了哪儿才是风口。

“这里就有玫瑰花，就在这里跳舞吧。”许多人并未意识到黑格尔的《法哲学原理》能有这样一句俏皮轻松的话。也有人并未意识到，我们所处的汽车行业，就是玫瑰之地，足以让众人起舞的舞台。

唯一的疑问在于，谁是能够站上舞台中央的强者？这是属于他们的黄金时代，却也是弱者的审判时代。