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宁德时代和曾毓群可否破逆风局、坐稳王者荣耀,开启一个更崭新时代?

2022-05-17 15:05
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能否赌性坚强?

作者:穆宁

编辑:赤耳

风品:南辞

来源:铑财——铑财研究院

90年代,手握“大哥大”绝对是有钱人象征。然其续航只有30分钟,通话质量也不清晰,价格却高达数万且还需预约。

价质倒挂,背后原因即“供需”二字。当时购买“大哥大”需电信部门批准,且只有摩托罗拉等少数厂商生产,自然供不应求。而随着“拿号”限制取消、手机厂商与日俱增,毫无优势可言的“大哥大”便迅速退出舞台。

这个案例告诉我们,市场良币效应可以一时失灵,但不会永远迟到。不断完善不断进化,是行业规律。若固步自封,再风光的企业、产品也会跌落神坛。

新能源电池业,正在同样的历史轨道上前行。在这个机遇挑战均无限的行业中,从中国到世界,宁德时代当属绝对龙头。

国内方面,2021年宁德时代全年动力电池装车量80.51GWh,市占比52.1%。

全球方面,2021年宁德时代装机量96.7GWh,市占率32.6%,依然位列第一。

可以说,2021年是宁德时代的“风光年”。

遗憾的是,进入2022年画风突变。

01

失落神位

5月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2022年4月动力电池月度数据。

三元电池装车量排名中,宁德时代依然是王者:装车量2.03GWh,市占率46.56%,遥遥领先其他企业。

但在磷酸铁锂电池比亚迪以装车量4.19GWh,占比47.14%,跻身新王。宁德时代为3.05GWh,占比34.29%。

至此,宁德时代的不败金身终于被破。后续趋势,也不容乐观:

尽管4月动力电池装车量总榜中,宁德时代依然为第一,装车量5.08GWh,市占率38.28%。但相比3月的50.49%。环比大滑了12.21%。聚焦磷酸铁锂电池装车量,3月宁德时代高达7.02GWh,高出比亚迪3.98GWh近八成。

电池装车量、总市占率双受挤压,而这一切在此前并没征兆。

深入看,不同于宁德时代单纯的电池供应商身份,比亚迪是一家拥有新能源整车制造能力的车企,自家销量也是出货大头。

反观宁德时代,则完全要看客户销量。

4月比亚迪新车销量10.6万辆,同比增长136.5%。

这个销量暴涨,是在行业普降下实现的。中汽协周报数据推算,今年4月国内汽车业销量预计完成117.1万辆,环比下降47.6%,同比下降48.1%。

以宁德时代2021年最大单一客户特斯拉为例,2022年4月在华销量仅1512辆,且4月上半月均处停产状态,成为宁德装车量减少的重要原因。

一句话,比亚迪反超,是因宁德时代的客户输给了比亚迪。

第二大因素,是品类占比。

2022年4月,三元电池装车量4.4GWh,占总体装车量32.9%,同比下降15.6%,而磷酸铁锂电池装车量8.9GWh,占总体装车量67.0%,同比增长177.2%。

表面看,这是比亚迪等使用磷酸铁锂电池的车企销量强劲所致。

深层次观,则不尽然:

高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021年中国磷酸铁锂电池出货量117吉瓦时,同比暴涨270%;三元锂电池出货量109吉瓦时,同比增长127%。截至2022年初,磷酸铁锂电池出货量已连续8月超三元锂电池,同时多个单月市占比超60%。

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